SPBZ11 - BTG Sphedge

O SPBZ11 (BTG Sphedge) é um ETF listado na B3 que oferece exposição direta ao índice S&P 500 com proteção cambial para o Real brasileiro. Ele serve para permitir que investidores locais apliquem nas 500 maiores e mais relevantes empresas do mercado norte-americano, como Apple, Microsoft e Amazon, sem sofrer a volatilidade do dólar, capturando o retorno puro das ações estrangeiras. No mercado financeiro, destaca-se por democratizar a diversificação internacional com baixo custo operacional, alta liquidez e liquidação em moeda local. É uma ferramenta essencial para construir um portfólio global robusto, ideal para quem busca o crescimento de longo prazo do mercado dos Estados Unidos sem correr o risco de oscilação cambial.

/ Etf / SPBZ11 - BTG Sphedge

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Cotação
R$ 121,85
Mín: R$ 97,49 / Máx: R$ 125,58
Média: R$ 116,41
Val. Mês
-0,99%
 
T. Val.
-0,39%
 
P/PM
1,05
 
 
Informações
Cnpj:
63.175.655/0001-10
Liq. Diária :
R$ 3.926.291,64
Volume 30d: 31.476Volume 1a: 15.967
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SPBZ11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SPBZ11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 0,15% | 6,61% | 9,3%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,36%
  • Calculando status valorização atual SPBZ11
    • Valorização Último Quadrimestre: 0,15%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • SPBZ11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 121,85
    • Valor Médio: R$ 116,41
    • SPBZ11 está a uma distancia de -4,67% gerando uma força de distancia de -0,05
  • Força atual: -0,05
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de SPBZ11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,05
  • Força após reduzir 20% devido a SPBZ11 estar estagnado: -0,04
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,04
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,36%
    • Valorização Quadrimestral: -0,04 * 5,36% = -0,2%
  • Simulando valorização de SPBZ11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 0,15%
    • Valorização quadrimestre: -0,2%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,36%
    • Cotação Atual: R$ 121,85
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,07%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,11%)
      • Resultado: -0,04%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,01%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,14%)
      • Resultado: -0,15%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,02%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-0,17%)
      • Resultado: -0,19%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -0,39%, SPBZ11 valerá R$ 121,37 após um ano
  • O valor de SPBZ11 para o próximo ano ficou em R$ 121,37 o que da uma valorização de -0,39%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 121,85R$ 116,41
    P/PM 1,051

    O SPBZ11 (BTG Pactual S&P 500 Hedge BRL) tem como referência o índice S&P 500 com hedge cambial em Real. Sua composição acionária reflete as 500 principais empresas de grande porte do mercado norte-americano distribuídas nos 11 setores do GICS (Tecnologia da Informação, Saúde, Financeiro, Consumo Discricionário, Comunicação, Industrial, Consumo Básico, Energia, Imobiliário, Materiais Básicos e Utilidades Públicas), combinada a contratos derivativos cambiais (como futuros de dólar) para neutralizar a variação da moeda estrangeira. Os critérios de seleção das ações seguem a metodologia da S&P Dow Jones: empresas sediadas nos EUA, com alta liquidez, capitalização de mercado expressiva, free float mínimo e histórico de lucro consolidado positivo nos últimos trimestres. São excluídos ativos que não cumprem os requisitos de governança, elegibilidade e porte do S&P 500. O rebalanceamento da carteira de ações é realizado trimestralmente (março, junho, setembro e dezembro), enquanto o hedge cambial é ajustado dinamicamente com frequência diária/mensal.

    T. Papéis :
    50.000
    V. Mercado :
    R$ 6.092.500,00

    SPBZ11 - Risco Moderado Alto

    BTG Sphedge (SPBZ11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 46 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    46
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    2 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    19
    A Liquidez Diária de R$ 3.926.291,64 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +6,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    49
    SPBZ11 mostra tendência de estabilidade de -0,39%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +14 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 116,41, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    SPBZ11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 25 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    49
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Score de Venda: 32 / 100


    6
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +3pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    51
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    BOVS11
     
    R$ 127,44
    R$ 128,90R$ 160,79
    R$ 140,29
    R$ 140,29R$ 140,29
     
      
     
    -14,08% -6,31%
    0,91
    R$ 1.335.303,31
    30
    Etf BOVS11
    ALTO
    ELAS11
     
    R$ 160,48
    R$ 158,31R$ 208,05
    R$ 179,28
    R$ 179,28R$ 179,28
     
      
     
    -16,46% -9,39%
    0,9
    R$ 29.633,49
    30
    Etf ELAS11
    MOD. ALTO
    BIZD11
     
    R$ 78,88
    R$ 68,98R$ 82,02
    R$ 75,57
    R$ 75,57R$ 75,57
    8,36%
    6,51%8,36%
     
    4,45% 2,7%
    1,04
    R$ 186.650,55
    29
    Etf BIZD11
    MODERADO
    SPXH11
     
    R$ 58,67
    R$ 46,84R$ 60,34
    R$ 55,59
    R$ 55,59R$ 55,59
     
      
     
    -1,54% -0,45%
    1,06
    R$ 6.926.752,27
    29
    Etf SPXH11
    ALTO
    CORN11
     
    R$ 6,62
    R$ 6,50R$ 7,70
    R$ 7,20
    R$ 7,20R$ 7,20
     
      
     
    -7,02% -4,05%
    0,92
    R$ 128.060,81
    29
    Etf CORN11
    ALTO
    SPUB11
     
    R$ 60,62
    R$ 60,48R$ 75,34
    R$ 65,76
    R$ 65,76R$ 65,76
     
      
     
    -13,38% -7,35%
    0,92
    R$ 47.414,85
    28
    Etf SPUB11
    MODERADO
    CHIP11
     
    R$ 34,98
    R$ 21,78R$ 42,52
    R$ 31,16
    R$ 31,04R$ 31,04
     
      
    44,2%
    -13,84% -4,26%
    1,13
    R$ 9.860.303,24
    28
    Etf CHIP11
    ALTO
    B3BR11
     
    R$ 57,41
    R$ 57,00R$ 70,61
    R$ 62,50
    R$ 62,50R$ 62,50
     
      
     
    -11,1% -6,76%
    0,92
    R$ 51.523,88
    28
    Etf B3BR11
    ALTO
    BVBR11
     
    R$ 20,55
    R$ 20,61R$ 25,13
    R$ 22,46
    R$ 22,46R$ 22,46
     
      
     
    -12,29% -5,74%
    0,92
    R$ 284.526,10
    28
    Etf BVBR11
    ALTO
    PKIN11
     
    R$ 109,58
    R$ 101,66R$ 126,85
    R$ 117,65
    R$ 117,65R$ 117,65
     
      
     
    -2,5% -3,08%
    0,93
    R$ 157.663,35
    28
    Etf PKIN11
    0,84%
    0,65%0,84%
    4,42%
    -8,78%-4,47%
    0,97
    R$ 1.900.783,19
    29
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