SPBZ11 - BTG Sphedge

O SPBZ11 (BTG Sphedge) é um ETF listado na B3 que oferece exposição direta ao índice S&P 500 com proteção cambial para o Real brasileiro. Ele serve para permitir que investidores locais apliquem nas 500 maiores e mais relevantes empresas do mercado norte-americano, como Apple, Microsoft e Amazon, sem sofrer a volatilidade do dólar, capturando o retorno puro das ações estrangeiras. No mercado financeiro, destaca-se por democratizar a diversificação internacional com baixo custo operacional, alta liquidez e liquidação em moeda local. É uma ferramenta essencial para construir um portfólio global robusto, ideal para quem busca o crescimento de longo prazo do mercado dos Estados Unidos sem correr o risco de oscilação cambial.

/ Etf / SPBZ11 - BTG Sphedge

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Cotação
R$ 121,85
Mín: R$ 97,49 / Máx: R$ 125,58
Média: R$ 116,41
Val. Mês
-0,99%
 
T. Val.
-0,39%
 
P/PM
1,05
 
 
Informações
Cnpj:
63.175.655/0001-10
Liq. Diária :
R$ 3.926.291,64
Volume 30d: 31.476Volume 1a: 15.967
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SPBZ11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SPBZ11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 0,15% | 6,61% | 9,3%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,36%
  • Calculando status valorização atual SPBZ11
    • Valorização Último Quadrimestre: 0,15%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • SPBZ11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 121,85
    • Valor Médio: R$ 116,41
    • SPBZ11 está a uma distancia de -4,67% gerando uma força de distancia de -0,05
  • Força atual: -0,05
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de SPBZ11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,05
  • Força após reduzir 20% devido a SPBZ11 estar estagnado: -0,04
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,04
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,36%
    • Valorização Quadrimestral: -0,04 * 5,36% = -0,2%
  • Simulando valorização de SPBZ11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 0,15%
    • Valorização quadrimestre: -0,2%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,36%
    • Cotação Atual: R$ 121,85
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,07%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,11%)
      • Resultado: -0,04%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,01%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,14%)
      • Resultado: -0,15%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,02%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-0,17%)
      • Resultado: -0,19%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -0,39%, SPBZ11 valerá R$ 121,37 após um ano
  • O valor de SPBZ11 para o próximo ano ficou em R$ 121,37 o que da uma valorização de -0,39%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 121,85R$ 116,41
    P/PM 1,051

    O SPBZ11 (BTG Pactual S&P 500 Hedge BRL) tem como referência o índice S&P 500 com hedge cambial em Real. Sua composição acionária reflete as 500 principais empresas de grande porte do mercado norte-americano distribuídas nos 11 setores do GICS (Tecnologia da Informação, Saúde, Financeiro, Consumo Discricionário, Comunicação, Industrial, Consumo Básico, Energia, Imobiliário, Materiais Básicos e Utilidades Públicas), combinada a contratos derivativos cambiais (como futuros de dólar) para neutralizar a variação da moeda estrangeira. Os critérios de seleção das ações seguem a metodologia da S&P Dow Jones: empresas sediadas nos EUA, com alta liquidez, capitalização de mercado expressiva, free float mínimo e histórico de lucro consolidado positivo nos últimos trimestres. São excluídos ativos que não cumprem os requisitos de governança, elegibilidade e porte do S&P 500. O rebalanceamento da carteira de ações é realizado trimestralmente (março, junho, setembro e dezembro), enquanto o hedge cambial é ajustado dinamicamente com frequência diária/mensal.

    T. Papéis :
    50.000
    V. Mercado :
    R$ 6.092.500,00

    SPBZ11 - Risco Moderado Alto

    BTG Sphedge (SPBZ11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 46 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    46
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    2 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    19
    A Liquidez Diária de R$ 3.926.291,64 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +6,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    49
    SPBZ11 mostra tendência de estabilidade de -0,39%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +14 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 116,41, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    SPBZ11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Score de Compra: 25 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    49
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Score de Venda: 32 / 100


    6
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +3pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    51
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    ALUG11
     
    R$ 44,72
    R$ 38,19R$ 44,18
    R$ 41,47
    R$ 41,47R$ 41,47
     
      
     
    11,49% 4,92%
    1,08
    R$ 441.664,23
    27
    Etf ALUG11
    MOD. ALTO
    FIXX11
     
    R$ 100,88
    R$ 89,05R$ 100,08
    R$ 93,76
    R$ 93,76R$ 93,76
     
      
     
    5,29% 4,38%
    1,08
    R$ 106.026,26
    26
    Etf FIXX11
    MOD. ALTO
    RICO11
     
    R$ 32,62
    R$ 27,79R$ 32,48
    R$ 30,38
    R$ 30,38R$ 30,38
     
      
     
    3,39% 4,06%
    1,07
    R$ 51.694,73
    26
    Etf RICO11
    ALTO
    BMMT11
     
    R$ 151,70
    R$ 148,80R$ 179,21
    R$ 161,34
    R$ 161,34R$ 161,34
     
      
     
    -9,47% -5%
    0,94
    R$ 490.801,62
    26
    Etf BMMT11
    MOD. ALTO
    PEVC11
     
    R$ 163,39
    R$ 137,44R$ 183,20
    R$ 155,41
    R$ 155,41R$ 155,41
     
      
     
    9,89% 2,63%
    1,05
    R$ 69.615,10
    26
    Etf PEVC11
    MOD. ALTO
    XFIX11
    Etf de Índices
    R$ 12,46
    R$ 12,65R$ 14,09
    R$ 13,42
    R$ 12,71R$ 12,71
     
      
    -1,81%
    -6,39% -5,83%
    0,98
    R$ 1.575.788,04
    26
    Etf XFIX11
    MOD. ALTO
    SPXB11
     
    R$ 18,30
    R$ 14,60R$ 18,33
    R$ 16,58
    R$ 16,58R$ 16,58
     
      
     
    1,78% 3,94%
    1,1
    R$ 1.045.914,46
    26
    Etf SPXB11
    ALTO
    SILK11
     
    R$ 57,24
    R$ 52,00R$ 68,50
    R$ 61,22
    R$ 61,22R$ 61,22
     
      
     
    -3,81% -5,09%
    0,94
    R$ 69.203,43
    26
    Etf SILK11
    MOD. ALTO
    VWRA11
     
    R$ 118,27
    R$ 96,88R$ 118,20
    R$ 108,66
    R$ 108,66R$ 108,66
     
      
     
    2,37% 3,53%
    1,09
    R$ 3.032.131,57
    26
    Etf VWRA11
    MOD. ALTO
    GPUS11
    Fiagro
    R$ 125,58
    R$ 100,43R$ 125,87
    R$ 112,89
    R$ 110,50R$ 110,50
     
      
    13,98%
    3,03% 3,72%
    1,14
    R$ 3.885.075,42
    26
    Etf GPUS11
    0%
    0%0%
    1,22%
    1,76%1,13%
    1,05
    R$ 1.076.791,49
    26
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