SPBZ11 - BTG Sphedge

O ETF SPBZ11, gerido pelo BTG Pactual, é um fundo de índice negociado na B3 que oferece exposição às 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos, contando com uma proteção cambial integrada que anula a variação do dólar frente ao real. Esse produto serve para que investidores locais possam participar do crescimento da economia norte-americana e das principais multinacionais do mundo sem ficarem sujeitos às oscilações da moeda americana. Sua importância no mercado financeiro reside em democratizar o acesso à diversificação internacional de ações em renda variável diretamente pela bolsa brasileira, garantindo eficiência operacional, baixos custos e previsibilidade para estratégias de alocação neutras em câmbio.

/ Etf / SPBZ11 - BTG Sphedge

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Cotação
R$ 122,61
Mín: R$ 97,49 / Máx: R$ 123,65
Média: R$ 114,74
Val. Mês
0,18%
 
T. Val.
1,78%
 
P/PM
1,07
 
 
Informações
Cnpj:
63.175.655/0001-10
Liq. Diária :
R$ 5.493.630,62
Volume 30d: 44.902Volume 1a: 11.707
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SPBZ11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SPBZ11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 3,11% | 10,36%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,73%
  • Calculando status valorização atual SPBZ11
    • Valorização Último Quadrimestre: 3,11%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • SPBZ11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 122,61
    • Valor Médio: R$ 114,74
    • SPBZ11 está a uma distancia de -6,86% gerando uma força de distancia de -0,07
  • Força atual: -0,07
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de SPBZ11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,07
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,07
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,73%
    • Valorização Quadrimestral: -0,07 * 6,73% = -0,46%
  • Simulando valorização de SPBZ11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 3,11%
    • Valorização quadrimestre: -0,46%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,73%
    • Cotação Atual: R$ 122,61
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (1,86%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,18%)
      • Resultado: 1,68%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,67%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,28%)
      • Resultado: 0,39%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,08%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,37%)
      • Resultado: -0,29%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 1,78%, SPBZ11 valerá R$ 124,80 após um ano
  • O valor de SPBZ11 para o próximo ano ficou em R$ 124,80 o que da uma valorização de 1,78%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 122,61R$ 114,74
    P/PM 1,071

    O ETF SPBZ11 busca replicar o desempenho do índice S&P 500 US Dollar Hedged, cuja composição abrange cerca de 500 das maiores empresas de capital aberto listadas nos Estados Unidos (como Apple, Microsoft, Amazon e Nvidia), incorporando um mecanismo de proteção cambial (hedge) para neutralizar a variação do Dólar frente ao Real. A seleção dos ativos segue os critérios rigorosos da S&P Dow Jones Indices, exigindo elevada capitalização de mercado, liquidez e viabilidade financeira, sendo excluídas do ETF todas as companhias que não integrem a carteira teórica do S&P 500 tradicional. O rebalanceamento das ações componentes ocorre trimestralmente (março, junho, setembro e dezembro), enquanto a proteção cambial passa por reajustes periódicos para assegurar a neutralidade de moeda.

    T. Papéis :
    50.000
    V. Mercado :
    R$ 6.130.500,00

    SPBZ11 - Risco Moderado Alto

    BTG Sphedge (SPBZ11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 50 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    50
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    2 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    27
    A Liquidez Diária de R$ 5.493.630,62 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.
    +9 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    54
    SPBZ11 mostra tendência de estabilidade de 1,78%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +15,43 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 114,74, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    12
    SPBZ11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,71 pts

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    Score de Compra: 26 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    53
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +10pts

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    Score de Venda: 33 / 100


    9
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +4pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    47
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    ARGE11
     
    R$ 12,83
    R$ 11,15R$ 14,42
    R$ 12,66
    R$ 12,66R$ 12,66
     
      
     
    3,72% -1,42%
    1,01
    R$ 116.845,60
    21
    Etf ARGE11
    ALTO
    GENB11
     
    R$ 19,20
    R$ 14,71R$ 19,71
    R$ 17,55
    R$ 17,55R$ 17,55
     
      
     
    1,11% 1,21%
    1,09
    R$ 101.865,26
    21
    Etf GENB11
    ALTO
    QQQQ11
     
    R$ 132,31
    R$ 92,61R$ 145,60
    R$ 121,75
    R$ 121,75R$ 121,75
     
      
     
    0,11% -2,57%
    1,09
    R$ 70.916,93
    20
    Etf QQQQ11
    ALTO
    SILK11
     
    R$ 61,63
    R$ 57,19R$ 68,50
    R$ 61,93
    R$ 61,93R$ 61,93
     
      
     
    -2,82% -2,73%
    1
    R$ 36.550,86
    20
    Etf SILK11
    ALTO
    BULZ11
     
    R$ 74,55
    R$ 74,55R$ 110,00
    R$ 92,71
    R$ 92,71R$ 92,71
     
      
     
    0% - -2%
    0,8
    R$ 133.146,30
    43
    Etf BULZ11
    MOD. ALTO
    TIRB11
     
    R$ 13,54
    R$ 13,29R$ 15,76
    R$ 14,33
    R$ 14,33R$ 14,33
     
      
     
    0% - 0,59%
    0,94
     
    32
    Etf TIRB11
    MOD. ALTO
    USAL11
     
    R$ 16,36
    R$ 14,27R$ 16,38
    R$ 15,29
    R$ 15,29R$ 15,29
     
      
     
    0% - 0% -
    1,07
     
    20
    Etf USAL11
    0%
    0%0%
    0%
    0,3%-0,99%
    1
    R$ 65.617,85
    25
    Exibindo registros de 110 a 117 de um total de 117 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Etf desatualizado

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