O USTK11, conhecido como Investo Nasdaq 100 U.S. Tech ETF, é um fundo de índice negociado na B3 que oferece exposição direta às maiores e mais inovadoras empresas de tecnologia do mundo listadas na Nasdaq. Ele serve como uma solução prática e acessível para o investidor brasileiro diversificar sua carteira internacionalmente em moeda forte, investindo em gigantes globais do setor de tecnologia sem a necessidade de abrir conta no exterior. Sua relevância no mercado financeiro reside em permitir a participação simplificada no crescimento de tendências globais transformadoras, como inteligência artificial, computação em nuvem e semicondutores, aliando alta liquidez, transparência e proteção cambial implícita ao investir em ativos atrelados ao dólar.
Informações do USTK11
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O ETF USTK11 busca replicar o desempenho do índice Nasdaq-100 Technology Sector Index. Sua composição inclui empresas de tecnologia listadas na Nasdaq, como Microsoft, Apple, NVIDIA, Broadcom e AMD. Os critérios de seleção exigem que os ativos façam parte do índice Nasdaq-100 e sejam classificados estritamente no setor de tecnologia pelo padrão Industry Classification Benchmark (ICB). São excluídos do ETF todos os ativos de empresas pertencentes a outros setores fora do segmento de tecnologia, como saúde, consumo discricionário e serviços financeiros. O rebalanceamento do fundo e a reconstituição da carteira ocorrem de forma trimestral, nos meses de março, junho, setembro e dezembro.
Investo Ustk (USTK11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 47 pontos na análise de risco. Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
47
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
2 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para USTK11, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 19,24, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
57
USTK11 mostra tendência de estabilidade de 3,48%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
10
USTK11 apresenta histórico limitado de 0,5 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 3,48%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -10,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,15
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 3,48%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 22,8 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,15
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: