O SPBZ11 (BTG S&P 500 Hedged ETF) é um fundo de índice negociado na B3 que permite aos investidores brasileiros investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos com proteção contra a variação do dólar. O objetivo do fundo é entregar o retorno do mercado acionário americano sem o impacto da oscilação cambial, garantindo que a rentabilidade acompanhe diretamente o desempenho das empresas subjacentes. Sua importância no mercado financeiro reside em oferecer uma alternativa prática e acessível de diversificação internacional para carteiras locais, combinando a exposição às maiores empresas do mundo com a neutralidade do risco cambial.
Informações do SPBZ11
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O ETF SPBZ11 (BTG Pactual S&P 500 BRL Hedged) busca replicar o desempenho do índice S&P 500 com proteção contra a variação cambial (hedge em dólar/real). Sua composição é constituída pelas 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos, abrangendo setores como Tecnologia da Informação, Saúde, Serviços Financeiros, Consumo Discricionário e Comunicação, combinada com posições em contratos futuros de câmbio para neutralizar o risco cambial. Os critérios de seleção seguem a metodologia do índice S&P 500, exigindo das empresas sede nos EUA, elevada capitalização de mercado, alta liquidez e histórico de lucros positivos. São excluídas empresas que não cumpram os critérios de elegibilidade do S&P 500 ou que não pertençam ao mercado acionário norte-americano. O rebalanceamento da carteira de ações ocorre trimestralmente (março, junho, setembro e dezembro), enquanto a posição do hedge cambial é reajustada mensalmente.
BTG Sphedge (SPBZ11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 47 pontos na análise de risco. Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
47
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
2 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para SPBZ11, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 112,21, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
58
SPBZ11 mostra tendência de estabilidade de 4,1%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
10
SPBZ11 apresenta histórico limitado de 0,5 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 4,1%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -6,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,09
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 4,1%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 20,7 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,09
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: