SPBZ11 - BTG Sphedge

O SPBZ11 (BTG Sphedge) é um ETF listado na B3 que oferece exposição direta ao índice S&P 500 com proteção cambial para o Real brasileiro. Ele serve para permitir que investidores locais apliquem nas 500 maiores e mais relevantes empresas do mercado norte-americano, como Apple, Microsoft e Amazon, sem sofrer a volatilidade do dólar, capturando o retorno puro das ações estrangeiras. No mercado financeiro, destaca-se por democratizar a diversificação internacional com baixo custo operacional, alta liquidez e liquidação em moeda local. É uma ferramenta essencial para construir um portfólio global robusto, ideal para quem busca o crescimento de longo prazo do mercado dos Estados Unidos sem correr o risco de oscilação cambial.

/ Etf / SPBZ11 - BTG Sphedge

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Cotação
R$ 121,85
Mín: R$ 97,49 / Máx: R$ 125,58
Média: R$ 116,41
Val. Mês
-0,99%
 
T. Val.
-0,39%
 
P/PM
1,05
 
 
Informações
Cnpj:
63.175.655/0001-10
Liq. Diária :
R$ 3.926.291,64
Volume 30d: 31.476Volume 1a: 15.967
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SPBZ11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SPBZ11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 0,15% | 6,61% | 9,3%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,36%
  • Calculando status valorização atual SPBZ11
    • Valorização Último Quadrimestre: 0,15%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • SPBZ11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 121,85
    • Valor Médio: R$ 116,41
    • SPBZ11 está a uma distancia de -4,67% gerando uma força de distancia de -0,05
  • Força atual: -0,05
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de SPBZ11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,05
  • Força após reduzir 20% devido a SPBZ11 estar estagnado: -0,04
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,04
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,36%
    • Valorização Quadrimestral: -0,04 * 5,36% = -0,2%
  • Simulando valorização de SPBZ11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 0,15%
    • Valorização quadrimestre: -0,2%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,36%
    • Cotação Atual: R$ 121,85
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,07%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,11%)
      • Resultado: -0,04%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,01%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,14%)
      • Resultado: -0,15%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,02%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-0,17%)
      • Resultado: -0,19%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -0,39%, SPBZ11 valerá R$ 121,37 após um ano
  • O valor de SPBZ11 para o próximo ano ficou em R$ 121,37 o que da uma valorização de -0,39%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 121,85R$ 116,41
    P/PM 1,051

    O SPBZ11 (BTG Pactual S&P 500 Hedge BRL) tem como referência o índice S&P 500 com hedge cambial em Real. Sua composição acionária reflete as 500 principais empresas de grande porte do mercado norte-americano distribuídas nos 11 setores do GICS (Tecnologia da Informação, Saúde, Financeiro, Consumo Discricionário, Comunicação, Industrial, Consumo Básico, Energia, Imobiliário, Materiais Básicos e Utilidades Públicas), combinada a contratos derivativos cambiais (como futuros de dólar) para neutralizar a variação da moeda estrangeira. Os critérios de seleção das ações seguem a metodologia da S&P Dow Jones: empresas sediadas nos EUA, com alta liquidez, capitalização de mercado expressiva, free float mínimo e histórico de lucro consolidado positivo nos últimos trimestres. São excluídos ativos que não cumprem os requisitos de governança, elegibilidade e porte do S&P 500. O rebalanceamento da carteira de ações é realizado trimestralmente (março, junho, setembro e dezembro), enquanto o hedge cambial é ajustado dinamicamente com frequência diária/mensal.

    T. Papéis :
    50.000
    V. Mercado :
    R$ 6.092.500,00

    SPBZ11 - Risco Moderado Alto

    BTG Sphedge (SPBZ11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 46 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    46
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    2 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    19
    A Liquidez Diária de R$ 3.926.291,64 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +6,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    49
    SPBZ11 mostra tendência de estabilidade de -0,39%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +14 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 116,41, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    SPBZ11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Score de Compra: 25 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    49
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Score de Venda: 32 / 100


    6
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +3pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    51
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    XINA11
     
    R$ 7,04
    R$ 6,34R$ 8,95
    R$ 7,65
    R$ 7,67R$ 7,67
     
      
    -19,35%
    1,44% 0,63%
    0,92
    R$ 1.693.715,17
    34
    Etf XINA11
    MOD. ALTO
    LVOL11
     
    R$ 127,71
    R$ 127,63R$ 156,36
    R$ 140,70
    R$ 140,70R$ 140,70
     
      
     
    -12,11% -5,31%
    0,91
    R$ 2.686.426,69
    34
    Etf LVOL11
    ALTO
    QLBR11
     
    R$ 103,44
    R$ 104,59R$ 146,32
    R$ 120,14
    R$ 120,14R$ 120,14
     
      
     
    -16,32% -9,1%
    0,86
    R$ 2.667.202,75
    34
    Etf QLBR11
    ALTO
    BCIC11
     
    R$ 118,74
    R$ 122,68R$ 162,37
    R$ 137,63
    R$ 137,63R$ 137,63
     
      
     
    -17,13% -8,4%
    0,86
    R$ 1.679.710,57
    34
    Etf BCIC11
    MOD. BAIXO
    TECK11
     
    R$ 124,84
    R$ 89,69R$ 130,19
    R$ 113,14
    R$ 113,14R$ 113,14
     
      
     
    -4,11% -0,42%
    1,1
    R$ 12.513.557,42
    33
    Etf TECK11
    ALTO
    DVER11
     
    R$ 11,64
    R$ 11,70R$ 15,63
    R$ 13,20
    R$ 13,20R$ 13,20
     
      
     
    -16,02% -8,14%
    0,88
    R$ 226.223,05
    32
    Etf DVER11
    MOD. ALTO
    CASA11
     
    R$ 88,45
    R$ 76,98R$ 92,62
    R$ 86,38
    R$ 86,38R$ 86,38
    10,82%
    8,06%10,82%
     
    10,05% 3,13%
    1,02
    R$ 241.732,93
    32
    Etf CASA11
    ALTO
    ARGE11
     
    R$ 11,21
    R$ 11,15R$ 14,42
    R$ 12,58
    R$ 12,57R$ 12,57
     
      
    -15,71%
    -5,16% -6,85%
    0,89
    R$ 339.058,09
    32
    Etf ARGE11
    MOD. ALTO
    GDIV11
     
    R$ 101,25
    R$ 91,58R$ 103,50
    R$ 96,92
    R$ 96,92R$ 96,92
    10,15%
    7,33%10,15%
     
    4,62% 3,47%
    1,04
    R$ 102.931,81
    32
    Etf GDIV11
    ALTO
    BRXC11
     
    R$ 122,12
    R$ 122,45R$ 160,94
    R$ 137,84
    R$ 137,84R$ 137,84
     
      
     
    -15,26% -8,78%
    0,89
    R$ 1.119.780,03
    31
    Etf BRXC11
    2,1%
    1,54%2,1%
    -3,51%
    -7%-3,98%
    0,94
    R$ 2.327.033,85
    33
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