SPBZ11 - BTG Sphedge

O ETF SPBZ11, gerido pelo BTG Pactual, é um fundo de índice negociado na B3 que oferece exposição às 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos, contando com uma proteção cambial integrada que anula a variação do dólar frente ao real. Esse produto serve para que investidores locais possam participar do crescimento da economia norte-americana e das principais multinacionais do mundo sem ficarem sujeitos às oscilações da moeda americana. Sua importância no mercado financeiro reside em democratizar o acesso à diversificação internacional de ações em renda variável diretamente pela bolsa brasileira, garantindo eficiência operacional, baixos custos e previsibilidade para estratégias de alocação neutras em câmbio.

/ Etf / SPBZ11 - BTG Sphedge

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Cotação
R$ 122,61
Mín: R$ 97,49 / Máx: R$ 123,65
Média: R$ 114,74
Val. Mês
0,18%
 
T. Val.
1,78%
 
P/PM
1,07
 
 
Informações
Cnpj:
63.175.655/0001-10
Liq. Diária :
R$ 5.493.630,62
Volume 30d: 44.902Volume 1a: 11.707
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SPBZ11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SPBZ11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 3,11% | 10,36%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,73%
  • Calculando status valorização atual SPBZ11
    • Valorização Último Quadrimestre: 3,11%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • SPBZ11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 122,61
    • Valor Médio: R$ 114,74
    • SPBZ11 está a uma distancia de -6,86% gerando uma força de distancia de -0,07
  • Força atual: -0,07
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de SPBZ11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,07
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,07
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,73%
    • Valorização Quadrimestral: -0,07 * 6,73% = -0,46%
  • Simulando valorização de SPBZ11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 3,11%
    • Valorização quadrimestre: -0,46%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,73%
    • Cotação Atual: R$ 122,61
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (1,86%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,18%)
      • Resultado: 1,68%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,67%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,28%)
      • Resultado: 0,39%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,08%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,37%)
      • Resultado: -0,29%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 1,78%, SPBZ11 valerá R$ 124,80 após um ano
  • O valor de SPBZ11 para o próximo ano ficou em R$ 124,80 o que da uma valorização de 1,78%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 122,61R$ 114,74
    P/PM 1,071

    O ETF SPBZ11 busca replicar o desempenho do índice S&P 500 US Dollar Hedged, cuja composição abrange cerca de 500 das maiores empresas de capital aberto listadas nos Estados Unidos (como Apple, Microsoft, Amazon e Nvidia), incorporando um mecanismo de proteção cambial (hedge) para neutralizar a variação do Dólar frente ao Real. A seleção dos ativos segue os critérios rigorosos da S&P Dow Jones Indices, exigindo elevada capitalização de mercado, liquidez e viabilidade financeira, sendo excluídas do ETF todas as companhias que não integrem a carteira teórica do S&P 500 tradicional. O rebalanceamento das ações componentes ocorre trimestralmente (março, junho, setembro e dezembro), enquanto a proteção cambial passa por reajustes periódicos para assegurar a neutralidade de moeda.

    T. Papéis :
    50.000
    V. Mercado :
    R$ 6.130.500,00

    SPBZ11 - Risco Moderado Alto

    BTG Sphedge (SPBZ11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 50 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    50
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    2 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    27
    A Liquidez Diária de R$ 5.493.630,62 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.
    +9 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    54
    SPBZ11 mostra tendência de estabilidade de 1,78%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +15,43 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 114,74, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    12
    SPBZ11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,71 pts

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    Score de Compra: 26 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    53
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +10pts

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    Score de Venda: 33 / 100


    9
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +4pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    47
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    CASA11
     
    R$ 82,83
    R$ 83,18R$ 92,62
    R$ 87,42
    R$ 87,42R$ 87,42
    11,8%
    6,27%11,8%
     
    -6,08% 0,58%
    0,95
    R$ 182.283,55
    35
    Etf CASA11
    MOD. ALTO
    SPYI11
     
    R$ 107,54
    R$ 99,24R$ 113,50
    R$ 106,71
    R$ 106,71R$ 106,71
    12,15%
    7,93%12,03%
     
    -1,65% 2,71%
    1,01
    R$ 2.991.445,84
    34
    Etf SPYI11
    MOD. BAIXO
    IMAB11
     
    R$ 117,88
    R$ 105,55R$ 117,89
    R$ 111,53
    R$ 111,53R$ 111,53
     
      
     
    2,45% 2,54%
    1,06
    R$ 14.656.740,04
    34
    Etf IMAB11
    MOD. BAIXO
    UTLL11
     
    R$ 124,17
    R$ 111,02R$ 143,07
    R$ 125,22
    R$ 125,22R$ 125,22
    1,06%
    0,18%1,06%
     
    10,57% 14,09%
    0,99
    R$ 12.106.872,56
    33
    Etf UTLL11
    MOD. BAIXO
    NASD11
    Tecnologia
    R$ 21,25
    R$ 16,78R$ 21,92
    R$ 19,46
    R$ 19,31R$ 19,31
     
      
    16,31%
    -0,05% -0,71%
    1,1
    R$ 16.243.466,47
    33
    Etf NASD11
    MOD. ALTO
    HIGH11
     
    R$ 82,75
    R$ 71,98R$ 108,07
    R$ 88,40
    R$ 88,40R$ 88,40
     
      
     
    13,23% 2,2%
    0,94
    R$ 4.774.597,03
    33
    Etf HIGH11
    MOD. BAIXO
    WRLD11
    Etf Internacional
    R$ 147,60
    R$ 127,35R$ 153,37
    R$ 139,26
    R$ 132,07R$ 122,64
     
      
    12,52%
    -1,86% -1,12%
    1,12
    R$ 9.520.204,59
    33
    Etf WRLD11
    MODERADO
    GOLX11
     
    R$ 52,15
    R$ 46,87R$ 61,45
    R$ 52,80
    R$ 52,80R$ 52,80
     
      
     
    -2,47% 1,44%
    0,99
    R$ 7.831.307,03
    31
    Etf GOLX11
    MODERADO
    BBOV11
     
    R$ 97,53
    R$ 87,30R$ 104,25
    R$ 94,34
    R$ 94,34R$ 94,34
     
      
     
    10,34% 5,12%
    1,03
    R$ 10.248.646,56
    31
    Etf BBOV11
    MODERADO
    FIND11
    Fundos de Índices
    R$ 190,58
    R$ 148,74R$ 202,72
    R$ 175,46
    R$ 154,96R$ 146,39
     
      
    22,83%
    16,97% 3,51%
    1,23
    R$ 4.184.303,53
    31
    Etf FIND11
    2,5%
    1,44%2,49%
    5,17%
    4,15%3,04%
    1,04
    R$ 8.273.986,72
    33
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