SPBZ11 - BTG Sphedge

O ETF SPBZ11, gerido pelo BTG Pactual, é um fundo de índice negociado na B3 que oferece exposição às 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos, contando com uma proteção cambial integrada que anula a variação do dólar frente ao real. Esse produto serve para que investidores locais possam participar do crescimento da economia norte-americana e das principais multinacionais do mundo sem ficarem sujeitos às oscilações da moeda americana. Sua importância no mercado financeiro reside em democratizar o acesso à diversificação internacional de ações em renda variável diretamente pela bolsa brasileira, garantindo eficiência operacional, baixos custos e previsibilidade para estratégias de alocação neutras em câmbio.

/ Etf / SPBZ11 - BTG Sphedge

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Cotação
R$ 122,61
Mín: R$ 97,49 / Máx: R$ 123,65
Média: R$ 114,74
Val. Mês
0,18%
 
T. Val.
1,78%
 
P/PM
1,07
 
 
Informações
Cnpj:
63.175.655/0001-10
Liq. Diária :
R$ 5.493.630,62
Volume 30d: 44.902Volume 1a: 11.707
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SPBZ11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SPBZ11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 3,11% | 10,36%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,73%
  • Calculando status valorização atual SPBZ11
    • Valorização Último Quadrimestre: 3,11%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • SPBZ11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 122,61
    • Valor Médio: R$ 114,74
    • SPBZ11 está a uma distancia de -6,86% gerando uma força de distancia de -0,07
  • Força atual: -0,07
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de SPBZ11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,07
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,07
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,73%
    • Valorização Quadrimestral: -0,07 * 6,73% = -0,46%
  • Simulando valorização de SPBZ11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 3,11%
    • Valorização quadrimestre: -0,46%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,73%
    • Cotação Atual: R$ 122,61
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (1,86%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,18%)
      • Resultado: 1,68%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,67%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,28%)
      • Resultado: 0,39%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,08%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,37%)
      • Resultado: -0,29%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 1,78%, SPBZ11 valerá R$ 124,80 após um ano
  • O valor de SPBZ11 para o próximo ano ficou em R$ 124,80 o que da uma valorização de 1,78%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 122,61R$ 114,74
    P/PM 1,071

    O ETF SPBZ11 busca replicar o desempenho do índice S&P 500 US Dollar Hedged, cuja composição abrange cerca de 500 das maiores empresas de capital aberto listadas nos Estados Unidos (como Apple, Microsoft, Amazon e Nvidia), incorporando um mecanismo de proteção cambial (hedge) para neutralizar a variação do Dólar frente ao Real. A seleção dos ativos segue os critérios rigorosos da S&P Dow Jones Indices, exigindo elevada capitalização de mercado, liquidez e viabilidade financeira, sendo excluídas do ETF todas as companhias que não integrem a carteira teórica do S&P 500 tradicional. O rebalanceamento das ações componentes ocorre trimestralmente (março, junho, setembro e dezembro), enquanto a proteção cambial passa por reajustes periódicos para assegurar a neutralidade de moeda.

    T. Papéis :
    50.000
    V. Mercado :
    R$ 6.130.500,00

    SPBZ11 - Risco Moderado Alto

    BTG Sphedge (SPBZ11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 50 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    50
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    2 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    27
    A Liquidez Diária de R$ 5.493.630,62 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.
    +9 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    54
    SPBZ11 mostra tendência de estabilidade de 1,78%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +15,43 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 114,74, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    12
    SPBZ11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,71 pts

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    Score de Compra: 26 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    53
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +10pts

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    Score de Venda: 33 / 100


    9
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +4pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    47
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    M. BAIXO
    IVVB11
     
    R$ 443,50
    R$ 374,57R$ 458,10
    R$ 416,10
    R$ 398,28R$ 312,45
     
      
    11,41%
    -1,51% -0,47%
    1,11
    R$ 68.123.262,73
    41
    Etf IVVB11
    LFTS11 - Investo Teva Tesouro Selic ETF
    M. BAIXO
    LFTS11
     
    R$ 160,08
    R$ 157,37R$ 159,99
    R$ 158,69
    R$ 158,69R$ 158,69
     
      
     
    1,1%  
    1,01
    R$ 37.946.864,63
    40
    Etf LFTS11
    MOD. ALTO
    IWMI11
     
    R$ 78,66
    R$ 74,34R$ 85,97
    R$ 80,61
    R$ 80,61R$ 80,61
    14,81%
    8,28%15,06%
     
    -5,94% 4,46%
    0,98
    R$ 183.236,18
    40
    Etf IWMI11
    BAIXO
    GOLD11
    Commodities
    R$ 23,39
    R$ 20,45R$ 29,17
    R$ 24,01
    R$ 22,97R$ 22,97
     
      
    14,37%
    -3,74% 1,3%
    1,02
    R$ 28.173.100,18
    38
    Etf GOLD11
    BAIXO
    SPXR11
     
    R$ 75,45
    R$ 59,67R$ 76,19
    R$ 67,66
    R$ 67,66R$ 67,66
     
      
     
    0% - 0,3%
    1,12
    R$ 27.290.876,93
    38
    Etf SPXR11
    BAIXO
    LFTB11
     
    R$ 126,93
    R$ 116,10R$ 126,87
    R$ 121,55
    R$ 121,55R$ 121,55
     
      
     
    1,26% 1,15%
    1,04
    R$ 69.330.207,52
    38
    Etf LFTB11
    MOD. ALTO
    QQQI11
     
    R$ 95,44
    R$ 86,81R$ 100,48
    R$ 94,87
    R$ 94,87R$ 94,87
    14,33%
    8,08%14,24%
     
    -0,89% 3,28%
    1,01
    R$ 2.568.287,07
    37
    Etf QQQI11
    BAIXO
    SPXI11
    Fundos de Índices
    R$ 54,06
    R$ 45,45R$ 55,66
    R$ 50,58
    R$ 48,92R$ 48,92
     
      
    11,67%
    -1,15% -0,03%
    1,1
    R$ 29.304.769,84
    37
    Etf SPXI11
    MOD. ALTO
    XINA11
     
    R$ 7,09
    R$ 6,79R$ 9,00
    R$ 7,79
    R$ 7,79R$ 7,79
     
      
     
    -4,32% 0,29%
    0,91
    R$ 1.015.210,77
    36
    Etf XINA11
    MODERADO
    QETH11
    Etf de Criptoativos
    R$ 9,54
    R$ 5,75R$ 12,95
    R$ 8,24
    R$ 8,24R$ 8,24
     
      
     
    25,2% 20,91%
    1,16
    R$ 594.862,02
    36
    Etf QETH11
    2,91%
    1,64%2,93%
    3,75%
    1%3,12%
    1,05
    R$ 26.453.067,79
    38
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