SPBZ11 - BTG Sphedge

O ETF SPBZ11, gerido pelo BTG Pactual, é um fundo de índice negociado na B3 que oferece exposição às 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos, contando com uma proteção cambial integrada que anula a variação do dólar frente ao real. Esse produto serve para que investidores locais possam participar do crescimento da economia norte-americana e das principais multinacionais do mundo sem ficarem sujeitos às oscilações da moeda americana. Sua importância no mercado financeiro reside em democratizar o acesso à diversificação internacional de ações em renda variável diretamente pela bolsa brasileira, garantindo eficiência operacional, baixos custos e previsibilidade para estratégias de alocação neutras em câmbio.

/ Etf / SPBZ11 - BTG Sphedge

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Cotação
R$ 122,61
Mín: R$ 97,49 / Máx: R$ 123,65
Média: R$ 114,74
Val. Mês
0,18%
 
T. Val.
1,78%
 
P/PM
1,07
 
 
Informações
Cnpj:
63.175.655/0001-10
Liq. Diária :
R$ 5.493.630,62
Volume 30d: 44.902Volume 1a: 11.707
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SPBZ11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SPBZ11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 3,11% | 10,36%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,73%
  • Calculando status valorização atual SPBZ11
    • Valorização Último Quadrimestre: 3,11%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • SPBZ11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 122,61
    • Valor Médio: R$ 114,74
    • SPBZ11 está a uma distancia de -6,86% gerando uma força de distancia de -0,07
  • Força atual: -0,07
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de SPBZ11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,07
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,07
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,73%
    • Valorização Quadrimestral: -0,07 * 6,73% = -0,46%
  • Simulando valorização de SPBZ11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 3,11%
    • Valorização quadrimestre: -0,46%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,73%
    • Cotação Atual: R$ 122,61
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (1,86%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,18%)
      • Resultado: 1,68%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,67%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,28%)
      • Resultado: 0,39%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,08%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,37%)
      • Resultado: -0,29%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 1,78%, SPBZ11 valerá R$ 124,80 após um ano
  • O valor de SPBZ11 para o próximo ano ficou em R$ 124,80 o que da uma valorização de 1,78%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 122,61R$ 114,74
    P/PM 1,071

    O ETF SPBZ11 busca replicar o desempenho do índice S&P 500 US Dollar Hedged, cuja composição abrange cerca de 500 das maiores empresas de capital aberto listadas nos Estados Unidos (como Apple, Microsoft, Amazon e Nvidia), incorporando um mecanismo de proteção cambial (hedge) para neutralizar a variação do Dólar frente ao Real. A seleção dos ativos segue os critérios rigorosos da S&P Dow Jones Indices, exigindo elevada capitalização de mercado, liquidez e viabilidade financeira, sendo excluídas do ETF todas as companhias que não integrem a carteira teórica do S&P 500 tradicional. O rebalanceamento das ações componentes ocorre trimestralmente (março, junho, setembro e dezembro), enquanto a proteção cambial passa por reajustes periódicos para assegurar a neutralidade de moeda.

    T. Papéis :
    50.000
    V. Mercado :
    R$ 6.130.500,00

    SPBZ11 - Risco Moderado Alto

    BTG Sphedge (SPBZ11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 50 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    50
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    2 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    27
    A Liquidez Diária de R$ 5.493.630,62 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.
    +9 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    54
    SPBZ11 mostra tendência de estabilidade de 1,78%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +15,43 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 114,74, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    12
    SPBZ11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,71 pts

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    Score de Compra: 26 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    53
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +10pts

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    Score de Venda: 33 / 100


    9
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +4pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    47
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    FIND11
    Fundos de Índices
    R$ 190,58
    R$ 148,74R$ 202,72
    R$ 175,46
    R$ 154,96R$ 146,39
     
      
    22,83%
    16,97% 3,51%
    1,23
    R$ 4.184.303,53
    31
    Etf FIND11
    MODERADO
    BOVX11
     
    R$ 19,04
    R$ 17,09R$ 20,38
    R$ 18,43
    R$ 18,43R$ 18,43
     
      
     
    10,38% 5,13%
    1,03
    R$ 8.618.309,86
    31
    Etf BOVX11
    MODERADO
    BOVB11
     
    R$ 190,07
    R$ 170,50R$ 203,09
    R$ 183,99
    R$ 183,99R$ 183,99
     
      
     
    11,48% 5,11%
    1,03
    R$ 7.760.215,35
    31
    Etf BOVB11
    ALTO
    PIPE11
     
    R$ 93,66
    R$ 92,86R$ 105,33
    R$ 98,62
    R$ 98,62R$ 98,62
    8,84%
    8,29%8,84%
     
    -2,96% -2,67%
    0,95
    R$ 53.838,17
    30
    Etf PIPE11
    MODERADO
    GLDX11
    Commodities
    R$ 105,00
    R$ 92,13R$ 130,96
    R$ 108,05
    R$ 97,54R$ 92,17
     
      
    13,96%
    -3,86% 0,74%
    1,08
    R$ 2.732.215,86
    30
    Etf GLDX11
    MODERADO
    TECK11
     
    R$ 125,50
    R$ 89,69R$ 127,41
    R$ 110,62
    R$ 110,62R$ 110,62
     
      
     
    1,48% 2,23%
    1,13
    R$ 9.122.668,57
    30
    Etf TECK11
    MOD. ALTO
    BIZD11
     
    R$ 78,43
    R$ 70,26R$ 82,02
    R$ 75,83
    R$ 75,83R$ 75,83
    8,22%
    4%8,22%
     
    -2,07% 6,04%
    1,03
    R$ 37.399,90
    29
    Etf BIZD11
    MOD. ALTO
    TRIG11
     
    R$ 45,01
    R$ 40,15R$ 54,45
    R$ 46,54
    R$ 46,54R$ 46,54
     
      
     
    11,22% 1,59%
    0,97
    R$ 116.242,44
    29
    Etf TRIG11
    MOD. ALTO
    SMAC11
     
    R$ 57,27
    R$ 51,42R$ 67,45
    R$ 58,85
    R$ 58,85R$ 58,85
     
      
     
    10,35% 1,77%
    0,97
    R$ 1.184.457,74
    29
    Etf SMAC11
    MOD. ALTO
    SMAB11
     
    R$ 7,98
    R$ 7,19R$ 9,43
    R$ 8,22
    R$ 8,22R$ 8,22
     
      
     
    9,77% 1,62%
    0,97
    R$ 14.806,19
    29
    Etf SMAB11
    1,71%
    1,23%1,71%
    3,68%
    6,28%2,51%
    1,04
    R$ 3.382.445,76
    30
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