O BIZD11 é um ETF gerido pela Investo que oferece aos investidores acesso simplificado ao mercado de Business Development Companies (BDCs) nos Estados Unidos. As BDCs são empresas de capital aberto voltadas ao financiamento e investimento em médias empresas privadas americanas, atuando fortemente no segmento de crédito privado. O BIZD11 serve para diversificar a carteira internacionalmente, permitindo obter exposição a ativos geradores de renda em dólar com a facilidade de negociação pela B3. Sua relevância no mercado financeiro destaca-se pela democratização do investimento em crédito privado norte-americano, uma classe de ativo tradicionalmente reservada a grandes investidores institucionais, unindo alto potencial de rendimento à liquidez do mercado de ETFs.
BIZD11 pagou aproximadamente R$ 6,44 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 8,37% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima do próprio histórico do Etf nos últimos 5 anos, de 3,67%.
BIZD11 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,37%, com distribuição em torno de R$ 6,44 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 81,53. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 65,23 e R$ 54,36, respectivamente.
Informações do BIZD11
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O ETF BIZD11 (Investo Bizd) tem como objetivo replicar o índice MarketVector US Business Development Companies Index (MVBIZDTR). Composição e Setores: composto por Business Development Companies (BDCs) listadas nos EUA, focadas no setor de serviços financeiros e financiamento de médias empresas (crédito privado). Principais ativos incluem Ares Capital Corp, Blue Owl Capital Corp, FS KKR Capital Corp e Blackstone Secure Lending. Critérios de Seleção: empresas registradas como BDCs sob a legislação americana (Investment Company Act de 1940), negociadas em bolsas americanas e que cumpram requisitos de capitalização de mercado superior a US$ 150 milhões e liquidez suficiente. Exclusões: instituições financeiras tradicionais, fundos não qualificados como BDCs e ativos com liquidez insuficiente. Rebalanceamento: realizado trimestralmente.
Investo Bizd (BIZD11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 49 pontos na análise de risco. O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
49
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
Tendência favorável de valorização observada no histórico recente.
2 Pontos de atenção:
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para BIZD11, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 74,82, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
70
BIZD11 mostra tendência de valorização de 10,04%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
10
BIZD11 apresenta histórico limitado de 0,5 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 10,04%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -2,8 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,04
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 16,7 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:8,37%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 10,04%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 18,9 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,04
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 3,3 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:8,37%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: