O SMAL11 (iShares Small Cap Fundo de Índice) é um ETF negociado na B3 que busca replicar a performance do Índice Small Cap (SMLL). Ele permite que investidores diversifiquem suas carteiras investindo em um cesto de empresas de menor capitalização de mercado na bolsa brasileira. O fundo serve para proporcionar exposição ao crescimento de empresas promissoras que possuem alto potencial de valorização, mas que costumam ter menor liquidez individual. Sua importância no mercado financeiro reside em facilitar o acesso simplificado e de baixo custo ao segmento de Small Caps, permitindo uma alocação eficiente e diversificada sem a necessidade de selecionar ação por ação.
Informações do SMAL11
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Composição: Replica o Índice Small Cap (SMLL) da B3, composto por ações e units de empresas de menor capitalização negociadas na bolsa, abrangendo setores como Consumo Cíclico, Industriais, Utilidade Pública e Saúde. Critérios de Seleção: Ações que não estejam entre as de maior liquidez (fora do grupo dos 85% do valor de mercado da B3), com presença em pelo menos 95% dos pregões do período anterior e não classificadas como penny stocks. Exclusões: Cotações abaixo de R$ 1,00 (penny stocks), BDRs, empresas em recuperação judicial ou falência e as maiores empresas de alta capitalização (Large Caps). Rebalanceamento: Quadrimestral (janeiro, maio e setembro).
Ishares Smal (SMAL11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado, obtendo 58 pontos na análise de risco. A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
58
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
1 Pontos de atenção:
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para SMAL11, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 105,41, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tend. de Valorização
Peso na análise: 19,05%
46
SMAL11 mostra tendência de estabilidade de -1,47%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Histórico de dados
Peso na análise: 14,29%
100
SMAL11 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -1,47%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -2,1 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,03
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -1,47%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 18,6 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,03
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: