A Morgan Stanley é uma das principais instituições financeiras globais, oferecendo serviços diversificados em áreas como investimentos, gestão de ativos e consultoria financeira. Com um forte foco em inovação e tecnologia, a empresa se destaca pela expertise em mercados de capitais e soluções personalizadas para seus clientes, desde indivíduos até grandes corporações. A robustez financeira da Morgan Stanley é evidenciada por um balanço sólido e um histórico de resultados consistentes, o que a posiciona como uma referência no setor financeiro, especialmente em momentos de volatilidade do mercado. Com sua ampla rede de profissionais e presença global, a empresa continua a expandir sua gama de serviços, consolidando-se como um player estratégico na B3 e atraindo investidores em busca de segurança e crescimento.
Nos últimos 12 meses, MSBR34 entregou cerca de R$ 2,83 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,26% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Serviços Financeiros Diversos (1,69%) quanto no Setor Financeiro e Outros (1,94%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 1,91%.
MSBR34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,26%, com distribuição em torno de R$ 2,83 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 35,44. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 28,35 e R$ 23,63, respectivamente.
Morgan Stanley (MSBR34) umo Bdr do Setor Financeiro e Outros e segmento Serviços Financeiros Diversos, com classificação de risco Alto, obtendo 38 pontos na análise de risco. O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
38
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
2 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
3
A Liquidez Diária de R$ 196.524,05 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 163,50, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
25
MSBR34 está com tendência de desvalorização de -12,68%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
55
MSBR34 possui histórico de 2,8 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -12,68%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -26,6 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,38
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 3,2 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:1,26%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -12,68%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 30,8 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,38
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 21,9 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:1,26%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: