JHSF3 - JHSF: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / JHSF3 - JHSF

Cotação

R$ 11,40

Val. Mês

14,54%

Val. Ano

94,01%

P/L

3,73

P/PM

1,62

6,24%

Investidos R$ 1.000,00 em 157,98 cotas na Ação JHSF3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.913,73 (91,37% ), sendo deste valor, R$ 800,95 (80,09% ) referente à valorização da Ação e R$ 112,78 (11,28% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

08.294.224/0001-65

Liq. Diária :

R$ 44.933.491,48

Volume 30d: 4.563.467Volume 1a: 4.870.334

Website:

http://ri.jhsf.com.br/

41% Neutro

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 27,54 (141,58% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 10,90 (-4,38% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização JHSF3: 1,84%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de JHSF3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de JHSF3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 4,26% | 4,67% | 7,47% | 7,49% | 12,3% | 16,86% | 21,02% | 25,34%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 12,43%

Calculando status valorização atual JHSF3

Valorização Último Quadrimestre: 4,26%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
JHSF3 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 11,40
Valor Médio: R$ 7,03
JHSF3 está a uma distancia de -62,18% gerando uma força de distancia de -0,62

Força atual: -0,62

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de JHSF3: 7,99%
Dy Médio Projetado no Segmento: 10,36%
Dy Médio de JHSF3 em 5 anos: 7,65%
JHSF3 está a uma distancia de -22,9% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,11
JHSF3 está a uma distancia de 4,44% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,02
JHSF3 gerou força de distancia de DY de -0,09

Força atual: -0,71

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 444.517.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 257.151.500,00
JHSF3 está a uma distancia de 72,86% gerando uma força de distancia de 0,73

Força atual: 0,01

Força após reduzir 40% devido a JHSF3 já estar em alta: 0,01

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,01
Potencial de variação Quadrimestral: 12,43%
Valorização Quadrimestral: 0,01 * 12,43% = 0,11%

Simulando valorização de JHSF3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 4,26%
Valorização quadrimestre: 0,11%
Potencial de valorização quadrimestral: 12,43%
Cotação Atual: R$ 11,40
Status Atual: Em Alta com tendência de alta
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (1,28%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,08%)
- Resultado: 1,35%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,27%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,09%)
- Resultado: 0,36%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,04%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (0,1%)
- Resultado: 0,13%
Aplicada a valorização anual simulada de 1,85%, JHSF3 valerá R$ 11,61 após um ano

O valor de JHSF3 para o próximo ano ficou em R$ 11,61 o que da uma valorização de 1,85%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	JHSF3	Setor	Segmento	JHSF3
Cotação	R$ 11,40	--	--	R$ 10,54	R$ 5,33	R$ 4,31	R$ 4,64	R$ 6,21
DPA	R$ 0,71	--	--	R$ 0,62	R$ 0,34	R$ 0,37	R$ 0,45	R$ 0,21
DY	6,24%	10,54%	13,74%	5,88%	6,43%	8,61%	9,72%	3,36%
Payout	23,26%	72,95%	67,37%	51,96%	12,54%	29,24%	61,6%	22,43%
P/PM	1,62	0,88	0,77	1,41	1,11	0,96	0,86	0,96
P/L	3,73	7,08	2,9	8,83	1,95	3,4	6,34	6,67
P/VP	1,04	1,06	0,92	0,96	0,54	0,54	0,66	0,86
LPA	3,07	1,07	-3,02	1,19	2,73	1,27	0,73	0,93
VPA	10,98	-6,41	-42,51	10,98	9,86	7,97	7,08	7,2
PSR	1,93	0,94	0,72	4,89	1,05	1,82	1,98	2,22
ROE	27,96%	1,9%	19,4%	10,87%	27,73%	15,92%	10,36%	12,92%
ROIC	17,85%	-5,16%	-34,59%	7,03%	22,32%	9,64%	8,18%	8,38%
ROA	11%	1,82%	-0,63%	4,28%	10,06%	6,48%	4,49%	6,12%
Margem Líquida	51,79%	3,99%	-18,35%	55,4%	53,71%	53,58%	31,24%	33,23%
Margem Ebit	63,32%	5,57%	-4,66%	68,6%	70,73%	76,11%	57,79%	46,91%
Margem Ebitda	78,05%	11,86%	-0,53%	78,01%	84,96%	81,36%	61,29%	50,31%
Margem Bruta	63,24%	38,49%	25,26%	62,14%	63,44%	57,11%	59,13%	59,65%
EV/EBITDA	3,1	-17,86	4,62	8	1,41	4,5	5,91	6,64
EV/EBIT	3,82	8,59	5,94	9,09	1,7	4,81	6,27	7,12
P/EBITDA	2,48	-6,93	3	6,27	1,23	2,24	3,23	4,41
P/EBIT	3,05	2,21	3,37	7,13	1,48	2,39	3,43	4,73
P/Ativo	0,41	0,53	0,28	0,38	0,2	0,22	0,28	0,41
P/Cap. Giro	11,96	-0,28	2,78	11,01	-3,8	2,16	2,91	2,49
P/Ativo Circ. Liq.	2,51	1,5	0,85	2,31	1,05	1,63	2,16	1,7
Giro Ativos	0,21	0,65	0,37	0,08	0,19	0,12	0,14	0,18
D. Liq. / Patr. Liq.	0,26	0,77	0,2	0,26	0,08	0,55	0,55	0,44
D. Liq. / EBITDA	0,63	-10,93	1,62	1,72	0,18	2,26	2,68	2,23
D. Liq. / EBIT	0,77	6,38	2,57	1,96	0,22	2,42	2,85	2,39
D. Bru. / Patr. Liq.	0,84	1,05	0,53	0,84	0,87	0,83	0,68	0,63
Patr. / Ativos	0,39	0,16	-0,21	0,39	0,36	0,41	0,43	0,47
Passivos / Ativos	0,59	0,83	1,16	0,59	0,62	0,56	0,53	0,5
Liq. Corrente	1,73	2,03	2,34	1,73	1,76	1,75	2,18	4,21
CAGR Receitas 5A	--	4,44%	1,29%	-6%	24,34%	20,35%	26,82%	39,82%
CAGR Lucros 5A	--	1,78%	13,99%	-3,62%	23,94%	21,4%	20,56%	--

Dividendos JHSF3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
3 dys, 9,38%

Fevereiro
3 dys, 9,38%

Março
3 dys, 9,38%

Abril
3 dys, 9,38%

Maio
3 dys, 9,38%

Junho
3 dys, 9,38%

Julho
2 dys, 6,25%

Agosto
3 dys, 9,38%

Setembro
3 dys, 9,38%

Outubro
2 dys, 6,25%

Novembro
2 dys, 6,25%

Dezembro
2 dys, 6,25%

Janeiro
3 dys, 9,68%

Fevereiro
3 dys, 9,68%

Março
2 dys, 6,45%

Abril
3 dys, 9,68%

Maio
3 dys, 9,68%

Junho
2 dys, 6,45%

Julho
3 dys, 9,68%

Agosto
3 dys, 9,68%

Setembro
3 dys, 9,68%

Outubro
2 dys, 6,45%

Novembro
2 dys, 6,45%

Dezembro
2 dys, 6,45%

Nos últimos 12 meses, JHSF3 entregou cerca de R$ 0,71 por cota, equivalente a um dividend yield de 6,24% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Incorporações (13,74%) quanto no Setor Consumo Cíclico (10,54%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,65%.

JHSF3 possui uma frequência de pagamento de dividendos 10x ao ano. O payout de 23,26% abaixo do payout médio histórico de 29,81% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 29,81%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,99%, com distribuição em torno de R$ 0,92 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 11,39. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 9,11 e R$ 7,59, respectivamente.

Dividendos

DY :

6,24%

Setor: 10,54%Segmento: 13,74%

DY (3M):

7,25%

Setor: 7,43%Segmento: 8,73%

DY (5A):

7,65%

Setor: 5,68%Segmento: 7,62%

Frequência:

10x ao ano

Payout Méd. :

29,81%

Atual: 23,26%

DPA :

R$ 0,71

DPA Proj.:

R$ 0,92

DY Proj.:

7,99%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para JHSF3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	7,99%	R$ 22,77	R$ 15,18	R$ 11,39	R$ 9,11	R$ 7,59	R$ 6,51
DY	6,24%	R$ 17,78	R$ 11,86	R$ 8,89	R$ 7,11	R$ 5,93	R$ 5,08
DY (3M)	7,25%	R$ 20,66	R$ 13,78	R$ 10,33	R$ 8,27	R$ 6,89	R$ 5,90
DY (5A)	7,65%	R$ 21,80	R$ 14,54	R$ 10,90	R$ 8,72	R$ 7,27	R$ 6,23

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
28/08/2026	09/09/2026	Dividendo	R$ 0,069156300	R$ 0,06915630	0,67%
30/07/2026	10/08/2026	Dividendo	R$ 0,069156300	R$ 0,06915630	0,62%
01/07/2026	10/07/2026	Dividendo	R$ 0,069156300	R$ 0,06915630	0,62%
28/05/2026	09/06/2026	Dividendo	R$ 0,069156300	R$ 0,06915630	0,63%
29/04/2026	11/05/2026	Dividendo	R$ 0,069156300	R$ 0,06915630	0,54%
30/03/2026	09/04/2026	Dividendo	R$ 0,068697900	R$ 0,06869790	0,79%
26/02/2026	09/03/2026	Dividendo	R$ 0,068543900	R$ 0,06854390	0,68%
29/01/2026	09/02/2026	Dividendo	R$ 0,068543900	R$ 0,06854390	0,71%
20/01/2026	29/01/2026	Dividendo	R$ 0,068543900	R$ 0,06854390	0,78%
28/11/2025	09/12/2025	Dividendo	R$ 0,031268200	R$ 0,03126820	0,41%
30/10/2025	10/11/2025	Dividendo	R$ 0,031268200	R$ 0,03126820	0,48%
30/09/2025	09/10/2025	Dividendo	R$ 0,031268200	R$ 0,03126820	0,48%
29/08/2025	09/09/2025	Dividendo	R$ 0,031268200	R$ 0,03126820	0,55%
31/07/2025	11/08/2025	Dividendo	R$ 0,031268200	R$ 0,03126820	0,61%
01/07/2025	10/07/2025	Dividendo	R$ 0,031161300	R$ 0,03116130	0,57%
29/05/2025	09/06/2025	Dividendo	R$ 0,031108900	R$ 0,03110890	0,58%
29/04/2025	09/05/2025	Dividendo	R$ 0,031034400	R$ 0,03103440	0,6%
03/04/2025	14/04/2025	Dividendo	R$ 0,030986200	R$ 0,03098620	0,73%
25/02/2025	10/03/2025	Dividendo	R$ 0,030986200	R$ 0,03098620	0,82%
30/01/2025	10/02/2025	Dividendo	R$ 0,031078400	R$ 0,03107840	0,78%
27/12/2024	09/01/2025	Dividendo	R$ 0,030976730	R$ 0,03097673	0,83%
28/11/2024	09/12/2024	Dividendo	R$ 0,030949120	R$ 0,03094912	0,71%
31/10/2024	11/11/2024	Dividendo	R$ 0,030949120	R$ 0,03094912	0,7%
30/09/2024	09/10/2024	Dividendo	R$ 0,030949120	R$ 0,03094912	0,75%
29/08/2024	09/09/2024	Dividendo	R$ 0,030949120	R$ 0,03094912	0,71%
31/07/2024	09/08/2024	Dividendo	R$ 0,030949120	R$ 0,03094912	0,76%
28/06/2024	10/07/2024	Dividendo	R$ 0,030949120	R$ 0,03094912	0,78%
29/05/2024	10/06/2024	Dividendo	R$ 0,030887410	R$ 0,03088741	0,76%
29/04/2024	09/05/2024	Dividendo	R$ 0,030864530	R$ 0,03086453	0,7%
28/03/2024	09/04/2024	Dividendo	R$ 0,030818870	R$ 0,03081887	0,63%
29/02/2024	11/03/2024	Dividendo	R$ 0,030818870	R$ 0,03081887	0,69%
31/01/2024	09/02/2024	Dividendo	R$ 0,030805200	R$ 0,03080520	0,65%
27/12/2023	09/01/2024	Dividendo	R$ 0,030731000	R$ 0,03073100	0,55%
11/09/2023	20/09/2023	Dividendo	R$ 0,044252980	R$ 0,04425298	0,9%
10/08/2023	21/08/2023	Dividendo	R$ 0,044252980	R$ 0,04425298	0,8%
26/07/2023	02/08/2023	Dividendo	R$ 0,044252980	R$ 0,04425298	0,81%
19/06/2023	28/06/2023	Dividendo	R$ 0,047940720	R$ 0,04794072	0,99%
18/05/2023	29/05/2023	Dividendo	R$ 0,047940720	R$ 0,04794072	1,12%
18/04/2023	28/04/2023	Dividendo	R$ 0,047940720	R$ 0,04794072	1,18%
16/03/2023	27/03/2023	Dividendo	R$ 0,048047000	R$ 0,04804700	1,13%
14/02/2023	27/02/2023	Dividendo	R$ 0,048047000	R$ 0,04804700	0,99%
17/01/2023	26/01/2023	Dividendo	R$ 0,048047000	R$ 0,04804700	1%
15/12/2022	26/12/2022	Dividendo	R$ 0,048047000	R$ 0,04804700	0,99%
03/03/2022	14/03/2022	Dividendo	R$ 0,160656000	R$ 0,16065600	2,91%
			R$ 1,993829930	R$ 1,99382993

Exibindo 44 registros

Lista completa dos dividendos de JHSF3

Composição Acionária JHSF3

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C. Acionário: Privado - Holding

Tag Along: 100%

T. Papéis :

683.756.108

Ordinárias: 683.756.108

Free Float % :

37,35% (255.352.160)

FF Ordinárias: 255.352.160

T. Fora Circulação :

62,65% (428.403.948)

Ordinárias Fora C.: 428.403.948Ações Controlador: 381.969.061Ações Tesouraria: 26.175.752

T. Cotistas :

94.171

I. P. Física: 93.447I. P. Jurídica: 348I. Institucionais: 376

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	276.211.295	40%
17/05/2023	JHSF PAR S.A.	271.742.797	40%
10/05/2024	JHSF UK LIMITED	82.831.424	12%
	Ações Tesouraria	26.175.752	4%
10/04/2026	JOSÉ AURIEMO NETO	25.684.375	4%
16/05/2022	Flatly Global Ltd.	1.710.465	0%
		684.356.108	100%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

683.756.108

Ordinárias: 679.328.541

Free Float % :

38,09% (260.473.830)

FF Ordinárias: 260.473.830

T. Fora Circulação :

61,91% (423.282.278)

Ordinárias Fora C.: 403.144.813Ações Controlador: 376.969.061Ações Tesouraria: 26.175.752

T. Cotistas :

104.638

I. P. Física: 104.023I. P. Jurídica: 310I. Institucionais: 305

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	280.611.295	41%
17/05/2023	JHSF PAR S.A.	271.742.797	40%
10/05/2024	JHSF UK LIMITED	82.831.424	12%
	Ações Tesouraria	26.175.752	4%
07/07/2023	JOSÉ AURIEMO NETO	20.684.375	3%
16/05/2022	Flatly Global Ltd.	1.710.465	0%
		683.756.108	100%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

679.328.541

Ordinárias: 679.328.541

Free Float % :

43,12% (292.921.855)

FF Ordinárias: 292.921.855

T. Fora Circulação :

56,88% (386.406.686)

Ordinárias Fora C.: 383.145.913Ações Controlador: 375.847.461Ações Tesouraria: 7.298.452

T. Cotistas :

97.173

I. P. Física: 96.558I. P. Jurídica: 299I. Institucionais: 316

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	296.182.628	44%
17/05/2023	JHSF PAR S.A.	271.742.797	40%
10/05/2024	JHSF UK LIMITED	82.831.424	12%
28/08/2023	PROFIT II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO	12.100.000	2%
07/07/2023	JOSÉ AURIEMO NETO	7.462.775	1%
	Ações Tesouraria	7.298.452	1%
16/05/2022	Flatly Global Ltd.	1.710.465	0%
		679.328.541	100%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

679.328.541

Ordinárias: 679.328.541

Free Float % :

44,05% (299.252.184)

FF Ordinárias: 299.252.184

T. Fora Circulação :

55,95% (380.076.357)

Ordinárias Fora C.: 383.145.913Ações Controlador: 375.847.461Ações Tesouraria: 7.298.452

T. Cotistas :

92.214

I. P. Física: 91.522I. P. Jurídica: 321I. Institucionais: 371

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
17/05/2023	JHSF PAR S.A.	271.742.797	40%
	Outros	256.884.928	38%
10/05/2024	JHSF UK LIMITED	82.831.424	12%
17/05/2023	Capital Research Global Investors	39.297.700	6%
28/08/2023	PROFIT II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO	12.100.000	2%
07/07/2023	José Auriemo Neto	7.462.775	1%
	Ações Tesouraria	7.298.452	1%
16/05/2022	Flatly Global Ltd.	1.710.465	0%
		679.328.541	100%

Exibindo 8 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

679.328.541

Ordinárias: 679.328.541

Free Float % :

44,02% (299.019.330)

FF Ordinárias: 299.019.330

T. Fora Circulação :

55,98% (380.309.211)

Ordinárias Fora C.: 377.051.590Ações Controlador: 376.144.161Ações Tesouraria: 907.429

T. Cotistas :

113.281

I. P. Física: 112.342I. P. Jurídica: 803I. Institucionais: 136

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
16/05/2022	JHSF PAR S.A.	271.742.797	40%
	Outros	251.180.529	37%
16/05/2022	José Auriemo Neto	96.432.252	14%
16/05/2022	Capital Research Global Investors	51.096.422	8%
16/05/2022	Flatly Global Ltd.	7.969.112	1%
16/05/2022	Ações Tesouraria	907.429	0%
		679.328.541	100%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

679.328.541

Ordinárias: 679.328.541

Free Float % :

45,03% (305.915.142)

FF Ordinárias: 305.915.142

T. Fora Circulação :

54,97% (373.413.399)

Ordinárias Fora C.: 373.413.399Ações Controlador: 376.144.161Ações Tesouraria: 907.429

T. Cotistas :

122.383

I. P. Física: 121.364I. P. Jurídica: 901I. Institucionais: 118

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
16/05/2022	JHSF PAR S.A.	271.742.797	40%
	Outros	251.180.529	37%
16/05/2022	José Auriemo Neto	96.432.252	14%
16/05/2022	Capital Research Global Investors	51.096.422	8%
16/05/2022	Flatly Global Ltd.	7.969.112	1%
16/05/2022	Ações Tesouraria	907.429	0%
		679.328.541	100%

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Agenda de resultados

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Publicação
13/08/2026
12/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

JHSF3 participa em 13 Índices

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JHSF3 participa com um peso de 0,12% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
JHSF3 participa com um peso de 0,11% do Índice Índice Brasil 100
JHSF3 participa com um peso de 0,11% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
JHSF3 participa com um peso de 0,76% do Índice Índice do Setor Industrial
JHSF3 participa com um peso de 0,88% do Índice Small Cap
JHSF3 participa com um peso de 0,93% do Índice Índice de Consumo
JHSF3 participa com um peso de 5,11% do Índice Índice Imobiliário
JHSF3 participa com um peso de 0,54% do Índice Índice Carbono Eficiente
JHSF3 participa com um peso de 0,11% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
JHSF3 participa com um peso de 0,61% do Índice Índice Dividendos
JHSF3 participa com um peso de 0,1% do Índice Índice Brasil Amplo
JHSF3 participa com um peso de 0,18% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
JHSF3 participa com um peso de 2,08% do Índice Índice GPTW B3

Resultados Financeiros JHSF3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 4.052.742.000,00	R$ 1.472.980.000,00	R$ 3.479.142.000,00	R$ 1.607.933.000,00	R$ 1.593.474.000,00	R$ 1.902.092.000,00
Custos	R$ -1.489.874.000,00	R$ -557.715.000,00	R$ -1.271.981.000,00	R$ -689.591.000,00	R$ -651.259.000,00	R$ -767.437.000,00
Lucro Bruto	R$ 2.562.868.000,00	R$ 915.265.000,00	R$ 2.207.161.000,00	R$ 918.342.000,00	R$ 942.215.000,00	R$ 1.134.655.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ 3.340.000,00	R$ 95.158.000,00	R$ 253.769.000,00	R$ 305.421.000,00	R$ -21.358.000,00	R$ -242.373.000,00
EBITDA	R$ 3.163.167.000,00	R$ 1.149.035.000,00	R$ 2.955.868.000,00	R$ 1.308.238.000,00	R$ 976.701.000,00	R$ 956.954.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 596.959.000,00	R$ 138.612.000,00	R$ 494.938.000,00	R$ 84.475.000,00	R$ 55.844.000,00	R$ 64.672.000,00
EBIT	R$ 2.566.208.000,00	R$ 1.010.423.000,00	R$ 2.460.930.000,00	R$ 1.223.763.000,00	R$ 920.857.000,00	R$ 892.282.000,00
R. Financeiro	R$ -351.770.000,00	R$ -157.524.000,00	R$ -344.653.000,00	R$ -228.340.000,00	R$ -204.898.000,00	R$ -179.489.000,00
Impostos	R$ -115.603.000,00	R$ -36.829.000,00	R$ -247.737.000,00	R$ -133.878.000,00	R$ -218.094.000,00	R$ -80.699.000,00
Lucro Líquido	R$ 2.098.835.000,00	R$ 816.070.000,00	R$ 1.868.540.000,00	R$ 861.545.000,00	R$ 497.865.000,00	R$ 632.094.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 2.131.409.000,00	R$ 821.818.000,00	R$ 1.893.836.000,00	R$ 854.418.000,00	R$ 452.533.000,00	R$ 618.889.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ -32.571.000,00	R$ -5.748.000,00	R$ -25.296.000,00	R$ 7.127.000,00	R$ 45.332.000,00	R$ 13.205.000,00

Balanço patrimonial JHSF3

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A análise do endividamento de JHSF (JHSF3), indica uma posição financeira excelente refletindo uma estrutura financeira bastante conservadora e baixo risco de alavancagem. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 1.980.470.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 3.163.167.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 0,63 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 7.505.835.000,00

Ativo Controladora :

R$ 18.686.805.000,00

Passivo Exigível :

R$ 11.180.970.000,00

D. Bruta :

R$ 6.272.048.000,00

D. Líquida :

R$ 1.980.470.000,00

Disponibilidade :

R$ 4.291.578.000,00

V. Mercado :

R$ 7.794.819.631,20

Val. Firma :

R$ 9.775.289.631,20

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 6.272.048.000,00	R$ 5.857.537.000,00	R$ 4.490.122.000,00	R$ 3.264.668.000,00	R$ 3.061.510.000,00
Disponibilidade	R$ 4.291.578.000,00	R$ 5.319.557.000,00	R$ 1.527.674.000,00	R$ 644.299.000,00	R$ 925.691.000,00
D. Líquida	R$ 1.980.470.000,00	R$ 537.980.000,00	R$ 2.962.448.000,00	R$ 2.620.369.000,00	R$ 2.135.819.000,00
Patrimônio	R$ 7.505.835.000,00	R$ 6.738.754.000,00	R$ 5.413.238.000,00	R$ 4.806.797.000,00	R$ 4.893.108.000,00
Passivo Exigível	R$ 11.180.970.000,00	R$ 11.446.356.000,00	R$ 7.457.233.000,00	R$ 5.855.124.000,00	R$ 5.162.064.000,00
Ativo Controladora	R$ 18.686.805.000,00	R$ 18.185.110.000,00	R$ 12.870.471.000,00	R$ 10.661.921.000,00	R$ 10.055.172.000,00
Ativo Total	R$ 19.079.038.000,00	R$ 18.583.090.000,00	R$ 13.293.747.000,00	R$ 11.078.069.000,00	R$ 10.321.737.000,00
Ativo Circ.	R$ 7.379.314.000,00	R$ 8.044.420.000,00	R$ 4.186.122.000,00	R$ 2.701.869.000,00	R$ 3.257.709.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 2.386.339.000,00	R$ 3.661.184.000,00	R$ 1.126.004.000,00	R$ 318.126.000,00	R$ 269.036.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 1.905.239.000,00	R$ 1.658.373.000,00	R$ 401.670.000,00	R$ 326.173.000,00	R$ 656.655.000,00
Contas a Receber	R$ 828.316.000,00	R$ 693.862.000,00	R$ 766.814.000,00	R$ 613.518.000,00	R$ 897.591.000,00
Estoques	R$ 1.658.489.000,00	R$ 1.596.705.000,00	R$ 1.599.349.000,00	R$ 1.171.714.000,00	R$ 1.165.991.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 600.931.000,00	R$ 434.296.000,00	R$ 292.285.000,00	R$ 272.338.000,00	R$ 268.436.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 11.699.724.000,00	R$ 10.538.670.000,00	R$ 9.107.625.000,00	R$ 8.376.200.000,00	R$ 7.064.028.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 1.041.276.000,00	R$ 1.006.586.000,00	R$ 1.219.030.000,00	R$ 1.828.911.000,00	R$ 1.514.321.000,00
Investimentos	R$ 7.344.568.000,00	R$ 6.805.776.000,00	R$ 5.656.414.000,00	R$ 4.941.915.000,00	R$ 3.931.142.000,00
Imobilizado	R$ 3.151.037.000,00	R$ 2.581.847.000,00	R$ 2.098.018.000,00	R$ 1.475.375.000,00	R$ 1.490.427.000,00
Intangível	R$ 162.843.000,00	R$ 144.461.000,00	R$ 134.163.000,00	R$ 129.999.000,00	R$ 128.138.000,00
Passivo T.	R$ 19.079.038.000,00	R$ 18.583.090.000,00	R$ 13.293.747.000,00	R$ 11.078.069.000,00	R$ 10.321.737.000,00
Passivo C.	R$ 4.256.580.000,00	R$ 4.576.778.000,00	R$ 2.387.896.000,00	R$ 1.238.472.000,00	R$ 774.310.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 103.274.000,00	--	--	--	--
PC. Empr. e Financ.	R$ 1.823.456.000,00	R$ 894.572.000,00	R$ 1.083.774.000,00	R$ 265.073.000,00	R$ 135.298.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 2.329.850.000,00	R$ 3.682.206.000,00	R$ 1.304.122.000,00	R$ 973.399.000,00	R$ 639.012.000,00
Passivo NC.	R$ 6.924.390.000,00	R$ 6.869.578.000,00	R$ 5.069.337.000,00	R$ 4.616.652.000,00	R$ 4.387.754.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 4.448.592.000,00	R$ 4.962.965.000,00	R$ 3.406.348.000,00	R$ 2.999.595.000,00	R$ 2.926.212.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 1.251.766.000,00	R$ 697.310.000,00	R$ 627.153.000,00	R$ 686.152.000,00	R$ 690.996.000,00
Trib. Diferidos	R$ 1.190.403.000,00	R$ 1.182.305.000,00	R$ 1.000.744.000,00	R$ 877.464.000,00	R$ 737.305.000,00
PNC. Provisões	R$ 33.629.000,00	R$ 26.998.000,00	R$ 35.092.000,00	R$ 53.441.000,00	R$ 33.241.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 7.898.068.000,00	R$ 7.136.734.000,00	R$ 5.836.514.000,00	R$ 5.222.945.000,00	R$ 5.159.673.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 1.890.272.000,00	R$ 1.877.135.000,00	R$ 1.865.950.000,00	R$ 1.865.950.000,00	R$ 1.865.950.000,00
Res. Lucros	R$ 5.615.563.000,00	R$ 4.861.619.000,00	R$ 3.547.288.000,00	R$ 2.940.847.000,00	R$ 3.027.158.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 392.233.000,00	R$ 397.980.000,00	R$ 423.276.000,00	R$ 416.148.000,00	R$ 266.565.000,00

Análise de risco - WebWallet: Mínimo

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Dt. última análise:

Observações:

JHSF3 - Risco Mínimo

JHSF (JHSF3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Mínimo, obtendo 92 pontos na análise de risco.
A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.

pontos de 100

13 Pontos positivos da análise:

Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
+10 critérios com avaliação positiva!

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,26 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -35,35% em relação à média desde 2022, de 0,4 para 0,26. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,63 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -1,21 em relação à média desde 2022, de 1,84 para 0,63. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

100

ROIC de 17,85% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 47,14% em relação à média desde 2022, de 12,13% para 17,85%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 11% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 62,04% em relação à média desde 2022, de 6,79% para 11%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 27,96% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 67,13% em relação à média desde 2022, de 16,73% para 27,96%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

100

A Receita Líquida cresceu em 88,88% em relação à média desde 2022, de R$ 2.145.660.250,00 para R$ 4.052.742.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro Líquido cresceu em 117,49% em relação à média desde 2022, de R$ 965.011.000,00 para R$ 2.098.835.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

Margem Líquida de 51,79% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 20,61% em relação à média desde 2022, de 42,94% para 51,79%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

Liquidez Corrente de 1,73 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -30,1% em relação à média desde 2022, de 2,47 para 1,73. Elevando significativamente o risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 7.505.835.000,00 , refletindo uma estrutura patrimonial sólida, que contribui para maior estabilidade financeira.
Patrimônio Líquido cresceu em 56,15% em relação ao valor em 2023, de R$ 4.806.797.000,00 para R$ 7.505.835.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 63,21% em relação ao valor em 2022, de R$ 4.599.009.000,00 para R$ 7.505.835.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

100

JHSF3 apresenta cotação de R$ 11,40 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,03, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

JHSF3 mostra tendência de estabilidade de 1,84%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

100

A Liquidez Diária de R$ 44.933.491,48 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

100

O controle acionário de JHSF3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

100

JHSF3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

Possui free float de 37,35%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Alertas de Compra e Venda para JHSF3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 57/100

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Score de Compra: 57 / 100

30	Valuation
	Peso: 38,46%, +12pts

100	Qualidade
	Peso: 30,77%, +31pts

53	Tendência
	Peso: 15,38%, +8pts

40	Dividendos
	Peso: 15,38%, +6pts

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Score de Venda: 40/100

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Score de Venda: 40 / 100

61	Valuation
	Peso: 38,46%, +23pts

0	Qualidade
	Peso: 30,77%, +0pts

47	Tendência
	Peso: 15,38%, +7pts

60	Dividendos
	Peso: 15,38%, +9pts

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Informações de empréstimos da Ação JHSF3

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Demanda Empr.:

MOD. ALTA

Empr. Mês :

59.428.535

Empr. Tot. :

48.608.502

Doador % Mês :

2,56%

Tomador: 2,56%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

17/09/2026

MOD. ALTA

257

255.352.160
2.389.672 (0,94%)	51.034.477 (19,99%)

R$ 28.030.852,56

1,15%

1,9%

1,91%

16/09/2026

MOD. ALTA

597

255.352.160
6.117.062 (2,4%)	48.608.502 (19,04%)

R$ 70.957.919,20

0,01%

1,91%

15/09/2026

MOD. ALTA

208

255.352.160
4.071.732 (1,59%)	50.113.241 (19,63%)

R$ 48.005.720,28

1,93%

14/09/2026

MOD. ALTA

217

255.352.160
2.015.414 (0,79%)

R$ 23.922.964,18

0,1%

1,93%

11/09/2026

MOD. ALTA

612

255.352.160
3.601.362 (1,41%)	49.332.237 (19,32%)

R$ 42.640.126,08

0,1%

1,95%

1.891

1.276.760.800
18.195.242	199.088.457

R$ 213.557.582,30

0,66%

1,92%

4,38%

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Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
08/2026	09/09/2026 13:55	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
15/07/2026	15/07/2026 18:27	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
07/2026	10/08/2026 15:45	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
07/2026	10/08/2026 15:52	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
30/06/2026	13/08/2026 18:38	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
30/06/2026	13/08/2026 19:21	1	Dados Econômico-Financeiros	Press-release	-	Abrir documento
30/06/2026	13/08/2026 19:26	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Intermediárias	-	Abrir documento
06/2026	06/07/2026 17:37	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
06/2026	06/07/2026 17:48	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
29/05/2026	29/05/2026 18:54	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

BAIXO

PLPL3

Incorporações

R$ 6,58
R$ 6,46	R$ 17,84

7,49%
6,85%	9,94%

-61,76%
-4,5%	11,06%

0,53
3,83	1,2

R$ 15.611.591,43

R$ 1.117.625.000,00

MOD. BAIXO

MTRE3

Incorporações

R$ 3,26
R$ 2,81	R$ 4,31

12,07%
10,59%	19,01%

-7,44%
13,72%	32,14%

0,91
3,52	0,34

R$ 2.351.029,32

R$ 1.025.178.000,00

MOD. BAIXO

MELK3

Incorporações

R$ 2,93
R$ 2,70	R$ 4,18

14,22%
11,15%	16,4%

-13,64%
6,16%	12,21%

0,83
3,66	0,56

R$ 1.430.200,38

R$ 1.086.358.000,00

MODERADO

EVEN3

Incorporações

R$ 4,03
R$ 4,03	R$ 9,05

22,74%
7,12%	13,19%

-43,6%
-4,73%	-5,57%

0,62
3,23	0,42

R$ 5.316.339,40

R$ 1.926.220.000,00

BAIXO

LAVV3

Incorporações

R$ 10,57
R$ 9,22	R$ 18,89

23,72%
11,24%	13,58%

-19,67%
10,91%	13,03%

0,89
4,72	1,38

R$ 6.073.289,55

R$ 1.450.077.000,00

M. BAIXO

MDNE3

Incorporações

R$ 24,25
R$ 22,65	R$ 34,23

14,76%
12,08%	14,76%

-1,66%
4,66%	25,19%

1,08
4,52	1,1

R$ 33.635.350,91

R$ 2.296.080.000,00

MÍNIMO

CURY3

Incorporações

R$ 29,05
R$ 28,70	R$ 41,61

17,29%
9,19%	8,36%

0,87%
-7,63%	13,77%

0,98
7,16	5,38

R$ 121.280.039,62

R$ 1.655.024.000,00

M. BAIXO

DIRR3

Incorporações

R$ 10,05
R$ 10,07	R$ 18,64

15,42%
7,82%	12,82%

-28,67%
-4,38%	25,75%

0,79
4,8	2,25

R$ 110.023.362,00

R$ 2.326.865.000,00

BAIXO

TRIS3

Incorporações

R$ 4,91
R$ 3,86	R$ 9,01

20,06%
7,04%	5,6%

-22,1%
8,63%	6,46%

0,82
5,93	0,75

R$ 1.565.007,76

R$ 1.524.238.000,00

M. BAIXO

EZTC3

Incorporações

R$ 13,38
R$ 10,30	R$ 21,00

17,31%
5,62%	5,08%

-11,15%
26,58%	5,28%

0,95
6,75	0,71

R$ 52.283.501,82

R$ 5.232.253.000,00

16,51%
8,87%	11,87%

-20,88%
4,94%	13,93%

0,84
4,81	1,41

R$ 34.956.971,22

R$ 1.963.991.800,00

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