SVAL11 - Investo SVAL

O Investo SVAL (SVAL11) é um ETF negociado na B3 que viabiliza aos investidores brasileiros o acesso direto a empresas de baixa capitalização e valor dos Estados Unidos, replicando o desempenho da estratégia do ETF AVUV (Avantis U.S. Small Cap Value). O fundo serve como um instrumento para diversificação internacional de longo prazo, permitindo a exposição a companhias consolidadas, com múltiplos atrativos e forte rentabilidade operacional no maior mercado acionário do mundo. Sua importância no mercado financeiro reside na democratização de uma estratégia de fatores (Small Cap Value) historicamente comprovada em gerar prêmios de retorno excedentes sobre o mercado amplo, tudo isso negociado em reais, com liquidez e sem a complexidade de envio de recursos ao exterior.

/ Etf / SVAL11 - Investo SVAL

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Cotação
R$ 160,58
Mín: R$ 132,83 / Máx: R$ 160,96
Média: R$ 145,56
Val. Mês
7,53%
 
T. Val.
4,51%
 
P/PM
1,1
 
 
Informações
Cnpj:
43.210.375/0001-99
Liq. Diária :
R$ 757.229,29
Volume 30d: 5.183Volume 1a: 4.688
Medo Ganância
66% Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SVAL11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SVAL11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 0,03% | 6,14% | 6,87%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,35%
  • Calculando status valorização atual SVAL11
    • Valorização Último Quadrimestre: 6,14%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • SVAL11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 160,58
    • Valor Médio: R$ 145,56
    • SVAL11 está a uma distancia de -10,32% gerando uma força de distancia de -0,1
  • Força atual: -0,1
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de SVAL11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,1
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,1
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,35%
    • Valorização Quadrimestral: -0,1 * 4,35% = -0,45%
  • Simulando valorização de SVAL11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 6,14%
    • Valorização quadrimestre: -0,45%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,35%
    • Cotação Atual: R$ 160,58
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (3,69%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,18%)
      • Resultado: 3,51%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,4%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,27%)
      • Resultado: 1,13%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,23%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,36%)
      • Resultado: -0,13%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 4,51%, SVAL11 valerá R$ 167,82 após um ano
  • O valor de SVAL11 para o próximo ano ficou em R$ 167,82 o que da uma valorização de 4,51%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 160,58R$ 145,56
    P/PM 1,11

    O ETF SVAL11 aloca ao menos 95% de seu patrimônio no ETF AVUV (Avantis U.S. Small Cap Value ETF), composto por centenas de ações de small caps dos Estados Unidos, com maior concentração nos setores Financeiro, Industrial, Consumo Discricionário, Energia e Tecnologia da Informação. Seus critérios de seleção utilizam uma abordagem de fatores, priorizando empresas norte-americanas de menor capitalização de mercado que combinem baixos múltiplos de valuation (fator Valor) com alta lucratividade operacional (fator Lucratividade). São excluídas companhias com baixa liquidez, valuations excessivamente altos e empresas com indicadores operacionais ou lucros negativos. O ETF subjacente realiza rebalanceamento sistemático contínuo com base em regras disciplinadas, buscando capturar prêmios de risco e gerenciar custos operacionais e turnover da carteira.

    T. Papéis :
    5.000.000
    V. Mercado :
    R$ 802.900.000,00

    SVAL11 - Risco Moderado Alto

    Investo SVAL (SVAL11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 44 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    44
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    2 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    • Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    3
    A Liquidez Diária de R$ 757.229,29 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +1 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    59
    SVAL11 mostra tendência de estabilidade de 4,51%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +16,86 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 145,56, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    16
    SVAL11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,29 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 27 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    58
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Score de Venda: 34 / 100


    13
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +6pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    42
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +8pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    113.671
    Empr. Tot. :
    103.195
    Doador % Mês :
    7%
    Tomador: 7%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    24/09/2026
    BAIXA
    15
    5.000.000
    1.630 (0,03%)90.610 (1,81%)
    R$ 241.566,00
    7%
    7%
    7%
    7%
    7%
    7%
    23/09/2026
    BAIXA
    61
    5.000.000
    23.425 (0,47%)89.633 (1,79%)
    R$ 3.486.577,00
    7%
    7%
    7%
    7%
    7%
    7%
    18/09/2026
    BAIXA
    30
    5.000.000
    4.267 (0,09%)83.947 (1,68%)
    R$ 643.804,96
    7%
    7%
    7%
    7%
    7%
    7%
    17/09/2026
    BAIXA
    1
    5.000.000
    1382.167 (1,64%)
    R$ 1.966,77
    7%
    7%
    7%
    7%
    7%
    7%
    16/09/2026
    BAIXA
    48
    5.000.000
    10.652 (0,21%)82.167 (1,64%)
    R$ 1.615.801,88
    7%
    7%
    7%
    7%
    7%
    7%
    155
    25.000.000
    39.987428.524
    R$ 5.989.716,61
    7%
    7%
    7%
    7%
    7%
    7%
    Exibindo registros de 25 a 30 de um total de 69 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    COIN11
    Fundos de Ações
    R$ 43,65
    R$ 36,79R$ 76,71
    R$ 49,13
    R$ 68,23R$ 68,23
    29,68%
    27,53%24,94%
    -23,73%
    -3,95% 8,68%
    0,64
    R$ 4.142.270,79
    77
    Etf COIN11
    MODERADO
    HIGH11
     
    R$ 62,83
    R$ 64,02R$ 116,37
    R$ 89,26
    R$ 89,26R$ 89,26
     
      
     
    -31,27% -13,86%
    0,7
    R$ 15.940.491,27
    59
    Etf HIGH11
    M. BAIXO
    SMAL11
     
    R$ 91,32
    R$ 91,49R$ 139,80
    R$ 114,16
    R$ 106,90R$ 104,78
     
      
    -17,02%
    -21,51% -8%
    0,85
    R$ 1.955.661.966,77
    56
    Etf SMAL11
    MOD. ALTO
    NUCL11
    Energia Nuclear
    R$ 60,34
    R$ 55,12R$ 104,99
    R$ 80,51
    R$ 79,44R$ 75,72
     
      
    -35,32%
    -7,68% -3,52%
    0,76
    R$ 267.110,39
    51
    Etf NUCL11
    MODERADO
    SMAC11
     
    R$ 47,60
    R$ 48,30R$ 72,65
    R$ 59,39
    R$ 59,39R$ 59,39
     
      
     
    -21,19% -11,54%
    0,8
    R$ 12.195.017,94
    49
    Etf SMAC11
    MOD. ALTO
    AURO11
     
    R$ 91,03
    R$ 84,64R$ 122,75
    R$ 103,56
    R$ 103,61R$ 103,61
    13,97%
    12,04%13,97%
    -2,56%
    -0,17% 3,73%
    0,88
    R$ 845.956,67
    49
    Etf AURO11
    MODERADO
    ETHE11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 36,21
    R$ 23,26R$ 55,00
    R$ 35,62
    R$ 42,53R$ 42,53
     
      
    -27,66%
    -10,22% 8,82%
    0,85
    R$ 5.640.206,33
    49
    Etf ETHE11
    MODERADO
    QBTC11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 25,67
    R$ 18,41R$ 34,15
    R$ 24,19
    R$ 29,71R$ 26,23
     
      
    -22,68%
    -3,02% 8,8%
    0,86
    R$ 2.994.785,97
    48
    Etf QBTC11
    ALTO
    TECX11
     
    R$ 123,33
    R$ 123,00R$ 209,95
    R$ 165,74
    R$ 165,74R$ 165,74
     
      
     
    -18,13% -11,08%
    0,74
    R$ 134.087,82
    47
    Etf TECX11
    MOD. BAIXO
    BITH11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 95,78
    R$ 68,26R$ 127,93
    R$ 90,26
    R$ 105,44R$ 105,44
     
      
    -22,75%
    -2,82% 6,04%
    0,91
    R$ 9.301.915,67
    46
    Etf BITH11
    4,37%
    3,96%3,89%
    -15,17%
    -12%-1,19%
    0,8
    R$ 200.712.380,96
    53
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 118 registros
    Registos por página:
    Por Matheus Garcia de Carvalho em 29/01/2026 17:12
    O SVAL11 - Investo SVAL é um ETF brasileiro que investe em empresas americanas de pequena capitalização (Small Caps) que possuem características de valor (Value). Ele busca replicar o índice S&P Small-Cap 600 Value, focando em ações consideradas "baratas" nos EUA, com foco em setores como financeiro, industrial e imobiliário, investindo principalmente no ETF VIOV.
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

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