SVAL11 - Investo SVAL

O SVAL11 (Investo SVAL) é um ETF negociado na B3 que permite aos investidores brasileiros investir de forma simples e diversificada no mercado de pequenas empresas norte-americanas com foco no fator valor. O fundo busca replicar o desempenho do ETF Avantis U.S. Small Cap Value, selecionando ações dos EUA com baixos múltiplos de valuation e alta rentabilidade. Ele serve para a diversificação internacional da carteira, proteção patrimonial via exposição ao dólar e busca por retornos diferenciados no longo prazo, aproveitando o prêmio de risco histórico associado às small caps de valor. No mercado financeiro, o SVAL11 destaca-se como uma solução prática, eficiente e acessível para construir um patrimônio global sem a necessidade de abrir conta no exterior.

/ Etf / SVAL11 - Investo SVAL

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Cotação
R$ 148,41
Mín: R$ 132,83 / Máx: R$ 160,96
Média: R$ 145,29
Val. Mês
-5,77%
 
T. Val.
-1,63%
 
P/PM
1,02
 
 
Informações
Cnpj:
43.210.375/0001-99
Liq. Diária :
R$ 382.597,85
Volume 30d: 2.471Volume 1a: 4.706
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SVAL11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SVAL11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 2,33% | 4,06% | 9,73%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,38%
  • Calculando status valorização atual SVAL11
    • Valorização Último Quadrimestre: -2,33%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • SVAL11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 148,41
    • Valor Médio: R$ 145,29
    • SVAL11 está a uma distancia de -2,15% gerando uma força de distancia de -0,02
  • Força atual: -0,02
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de SVAL11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,02
  • Força após reduzir 20% devido a SVAL11 estar estagnado: -0,02
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,02
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,38%
    • Valorização Quadrimestral: -0,02 * 5,38% = -0,09%
  • Simulando valorização de SVAL11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -2,33%
    • Valorização quadrimestre: -0,09%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,38%
    • Cotação Atual: R$ 148,41
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1,05%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,05%)
      • Resultado: -1,1%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,33%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,06%)
      • Resultado: -0,39%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,06%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-0,08%)
      • Resultado: -0,14%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -1,63%, SVAL11 valerá R$ 145,99 após um ano
  • O valor de SVAL11 para o próximo ano ficou em R$ 145,99 o que da uma valorização de -1,63%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 148,41R$ 145,29
    P/PM 1,021

    O ETF SVAL11 (Investo SVAL) investe majoritariamente no fundo de índice norte-americano Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Sua composição inclui uma ampla carteira de ações de pequenas empresas (small caps) dos Estados Unidos, concentradas principalmente nos setores Financeiro, Industrial, Consumo Discricionário, Energia e Materiais. Os critérios de seleção baseiam-se em um modelo sistemático que combina o fator tamanho (pequena capitalização de mercado) com o fator valor (empresas negociadas a múltiplos baixos de P/L e P/VP) aliado a uma alta lucratividade operacional. São excluídas da estratégia empresas de grande porte (large caps), empresas de alto crescimento com múltiplos esticados (growth) e companhias com baixa rentabilidade ou prejuízos recorrentes. O rebalanceamento ocorre de forma dinâmica e sistemática para manter a carteira continuamente alinhada aos fatores de valor e lucratividade.

    T. Papéis :
    5.000.000
    V. Mercado :
    R$ 742.050.000,00

    SVAL11 - Risco Alto

    Investo SVAL (SVAL11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 39 pontos na análise de risco.
    Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
    39
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    2 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    • Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    1
    A Liquidez Diária de R$ 382.597,85 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    47
    SVAL11 mostra tendência de estabilidade de -1,63%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +13,43 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 145,29, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    13
    SVAL11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,86 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 21 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    47
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Score de Venda: 35 / 100


    3
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +1pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    53
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +10pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    77.381
    Empr. Tot. :
    82.167
    Doador % Mês :
    7%
    Tomador: 7%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    BAIXA
    30
    5.000.000
    4.267 (0,09%)83.947 (1,68%)
    R$ 643.804,96
    7%
    7%
    7%
    7%
    7%
    7%
    17/09/2026
    BAIXA
    1
    5.000.000
    1382.167 (1,64%)
    R$ 1.966,77
    7%
    7%
    7%
    7%
    7%
    7%
    16/09/2026
    BAIXA
    48
    5.000.000
    10.652 (0,21%)82.167 (1,64%)
    R$ 1.615.801,88
    7%
    7%
    7%
    7%
    7%
    7%
    15/09/2026
    BAIXA
    6
    5.000.000
    587 (0,01%)78.270 (1,57%)
    R$ 89.253,35
    7%
    7%
    7%
    7%
    7%
    7%
    14/09/2026
    BAIXA
    7
    5.000.000
    687 (0,01%) 
    R$ 103.737,00
    7%
    7%
    7%
    7%
    7%
    7%
    92
    25.000.000
    16.206326.551
    R$ 2.454.563,96
    7%
    7%
    7%
    7%
    7%
    7%
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    CASA11
     
    R$ 82,83
    R$ 82,83R$ 92,62
    R$ 87,39
    R$ 87,39R$ 87,39
    11,86%
    6,27%11,86%
     
    -6,08% 0,57%
    0,95
    R$ 181.773,12
    35
    Etf CASA11
    MOD. BAIXO
    IMAB11
     
    R$ 117,88
    R$ 105,55R$ 117,89
    R$ 111,56
    R$ 111,56R$ 111,56
     
      
     
    2,45% 2,5%
    1,06
    R$ 14.656.740,04
    34
    Etf IMAB11
    MOD. ALTO
    SPYI11
     
    R$ 107,54
    R$ 99,24R$ 113,50
    R$ 106,71
    R$ 106,71R$ 106,71
    12,15%
    7,93%12,03%
     
    -1,65% 2,71%
    1,01
    R$ 2.991.445,84
    34
    Etf SPYI11
    MOD. BAIXO
    NASD11
    Tecnologia
    R$ 21,25
    R$ 16,78R$ 21,92
    R$ 19,46
    R$ 19,31R$ 19,31
     
      
    16,31%
    -0,05% -0,71%
    1,1
    R$ 15.545.216,45
    33
    Etf NASD11
    MOD. BAIXO
    UTLL11
     
    R$ 124,17
    R$ 111,02R$ 143,07
    R$ 125,22
    R$ 125,22R$ 125,22
    1,05%
    0,18%1,05%
     
    10,57% 14,09%
    0,99
    R$ 12.562.558,25
    33
    Etf UTLL11
    MOD. ALTO
    HIGH11
     
    R$ 82,75
    R$ 71,98R$ 108,07
    R$ 88,33
    R$ 88,33R$ 88,33
     
      
     
    13,23% 2,16%
    0,94
    R$ 4.802.403,08
    33
    Etf HIGH11
    MOD. BAIXO
    WRLD11
    Etf Internacional
    R$ 147,60
    R$ 127,35R$ 153,37
    R$ 139,26
    R$ 132,07R$ 122,64
     
      
    12,52%
    -1,86% -1,12%
    1,12
    R$ 9.520.204,59
    33
    Etf WRLD11
    MODERADO
    BBOV11
     
    R$ 97,53
    R$ 87,30R$ 104,25
    R$ 94,34
    R$ 94,34R$ 94,34
     
      
     
    10,34% 5,12%
    1,03
    R$ 9.857.976,18
    31
    Etf BBOV11
    MODERADO
    GOLX11
     
    R$ 52,15
    R$ 46,87R$ 61,45
    R$ 52,80
    R$ 52,80R$ 52,80
     
      
     
    -2,47% 1,42%
    0,99
    R$ 7.917.990,51
    31
    Etf GOLX11
    MODERADO
    FIND11
    Fundos de Índices
    R$ 190,58
    R$ 148,74R$ 202,72
    R$ 175,46
    R$ 154,96R$ 146,39
     
      
    22,83%
    16,97% 3,51%
    1,23
    R$ 4.184.303,53
    31
    Etf FIND11
    2,51%
    1,44%2,49%
    5,17%
    4,15%3,03%
    1,04
    R$ 8.222.061,16
    33
    Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 117 registros
    Registos por página:
    Por Matheus Garcia de Carvalho em 29/01/2026 17:12
    O SVAL11 - Investo SVAL é um ETF brasileiro que investe em empresas americanas de pequena capitalização (Small Caps) que possuem características de valor (Value). Ele busca replicar o índice S&P Small-Cap 600 Value, focando em ações consideradas "baratas" nos EUA, com foco em setores como financeiro, industrial e imobiliário, investindo principalmente no ETF VIOV.
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

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