O BVBR11 (Invconstqbrl) é um fundo de índice (ETF) negociado na B3 que oferece aos investidores brasileiros uma forma prática e eficiente de diversificar sua carteira com exposição a ativos globais. Esse ETF serve para simplificar a alocação internacional, permitindo acesso a uma estratégia consolidada sem a necessidade de remessa de câmbio ou abertura de contas no exterior. Sua importância no mercado financeiro está na democratização do acesso a mercados internacionais, auxiliando na mitigação de riscos locais e na proteção do patrimônio de longo prazo.
Informações do BVBR11
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O ETF BVBR11 busca replicar o índice MSCI Brazil Consumer Staples 10/40, composto por ações de empresas brasileiras do setor de consumo básico (não cíclico), como Ambev, JBS, Raia Drogasil, Sendas Distribuidora (Assaí) e BRF. A seleção dos ativos baseia-se em critérios de capitalização de mercado e liquidez, aplicando a regra 10/40 para evitar concentração excessiva (limite de 10% por emissor e a soma de ativos com peso superior a 5% não pode exceder 40%). São excluídas empresas que não pertencem ao setor de bens de consumo essencial. O rebalanceamento do ETF e de seu índice de referência ocorre trimestralmente, nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro.
Invconstqbrl (BVBR11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 45 pontos na análise de risco. A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
45
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
2 Pontos de atenção:
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para BVBR11, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 22,36, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
50
BVBR11 mostra tendência de estabilidade de -0,18%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
10
BVBR11 apresenta histórico limitado de 0,5 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -0,18%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 2,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,98
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -0,18%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 16,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,98
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: