O EWBZ11 (iShares MSCI Brazil Equal Weighted) é um fundo de índice que oferece exposição ao mercado acionário brasileiro utilizando uma estratégia de ponderação igualitária entre suas empresas componentes. Diferente dos índices tradicionais ponderados por valor de mercado, o EWBZ11 distribui o capital de forma equitativa entre os ativos, reduzindo a concentração em poucas gigantes corporativas e mitigando riscos setoriais. Este ETF serve como uma ferramenta eficiente para investidores que buscam diversificação equilibrada na renda variável, permitindo capturar o desempenho de empresas de médio e grande porte com menor dependência das maiores ações do mercado. Sua importância no mercado financeiro consiste em proporcionar uma alternativa estratégica de alocação no Brasil, promovendo uma gestão de risco diferenciada e servindo como um instrumento acessível e prático para a otimização de carteiras de investimentos.
Informações do EWBZ11
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O EWBZ11 é composto por ações de empresas brasileiras de grande e médio porte integrantes do índice MSCI Brazil, cobrindo setores como Financeiro, Materiais Básicos, Energia, Consumo e Utilidade Pública. Critérios de seleção: Seleciona ativos do universo MSCI Brazil aplicando o critério de peso igualitário (equal weighted), onde cada empresa recebe a mesma alocação proporcional na montagem e rebalanceamento do portfólio. Exclusões: Exclui empresas de pequena capitalização (small caps) e ativos fora dos critérios de liquidez e elegibilidade do MSCI Brazil Index. Rebalanceamento: Ocorre de forma periódica (geralmente trimestral), ajustando as posições para que todos os ativos retornem ao peso equivalente pré-determinado.
Ishares Eqwe (EWBZ11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 35 pontos na análise de risco. A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
35
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
2 Pontos de atenção:
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
2
A Liquidez Diária de R$ 629.371,47 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 132,82, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
49
EWBZ11 mostra tendência de estabilidade de -0,72%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
10
EWBZ11 apresenta histórico limitado de 0,5 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -0,72%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 4,7 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,96
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -0,72%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 15,2 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,96
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 6 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: