O IWMI11 (Etf Bv Iwmi) é um fundo de índice negociado na B3 que permite aos investidores brasileiros aplicar diretamente em empresas norte-americanas de pequena capitalização, conhecidas como small caps. Ele serve como uma solução prática e eficiente para diversificar a carteira internacionalmente, proporcionando exposição ao dinamismo e ao potencial de crescimento da economia dos Estados Unidos sem a necessidade de remessa de recursos ao exterior. Sua importância no mercado financeiro destaca-se por democratizar o acesso a ativos globais, auxiliando na proteção patrimonial via dolarização e na busca por retornos diferenciados no longo prazo.
IWMI11 apresentou uma distribuição de R$ 11,60 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 14,15% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima do próprio histórico do Etf nos últimos 5 anos, de 5,51%.
IWMI11 possui uma frequência de pagamento de dividendos 9x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,06%, com distribuição em torno de R$ 11,52 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 147,19. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 117,75 e R$ 98,13, respectivamente.
Informações do IWMI11
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O ETF IWMI11 busca replicar o desempenho de empresas norte-americanas de pequena capitalização (small caps). Sua composição abrange centenas de ações distribuídas em setores como Tecnologia da Informação, Saúde, Indústria, Finanças e Consumo Discricionário. Os critérios de seleção fundamentam-se em métricas de capitalização de mercado e liquidez definidas pelo índice de referência. Estão excluídas da composição empresas de grande e média capitalização, bem como ativos que não atendam aos requisitos de liquidez e elegibilidade do índice. O rebalanceamento da carteira ocorre periodicamente (geralmente de forma trimestral ou semestral) para adequar as proporções dos ativos às alterações do índice subjacente.
Etf Bv Iwmi (IWMI11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 49 pontos na análise de risco. Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
49
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
2 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para IWMI11, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 80,09, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
69
IWMI11 mostra tendência de valorização de 9,43%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
10
IWMI11 apresenta histórico limitado de 0,5 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 9,43%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -3,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,05
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 28,1 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:14,06%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 9,43%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 19,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,05
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -8,1 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:14,06%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: