O BULZ11 é um ETF gerido pela Genial Investimentos que replica o índice S&P/B3 Ibovespa High Beta, focado nas ações de maior volatilidade do mercado brasileiro. Desenvolvido para investidores que buscam potencializar retornos em momentos de valorização da bolsa, o fundo serve como uma alternativa prática e eficiente para diversificação por meio da estratégia Smart Beta. Sua relevância no mercado financeiro destaca-se por permitir o acesso simplificado a uma carteira otimizada de ativos de alto beta, eliminando a necessidade de seleção e gestão individual de cada ação.
Informações do BULZ11
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O ETF BULZ11 (Genial ETF Ibovespa Smart High Beta) busca refletir a performance do índice S&P/B3 Ibovespa High Beta. Sua composição contempla as ações pertencentes ao Ibovespa de maior coeficiente Beta (maior sensibilidade e volatilidade em relação ao mercado). Critérios de seleção: são selecionadas as ações do Ibovespa que apresentam os maiores Betas históricos e cumprem os requisitos mínimos de liquidez. Exclusões: são excluídos ativos do Ibovespa com menor sensibilidade de mercado (baixo Beta) ou que não atendam aos critérios operacionais do índice. Rebalanceamento: ocorre periodicamente conforme a metodologia do índice da S&P/B3, reavaliando os betas dos ativos e ajustando os pesos da carteira.
Genial Hbeta (BULZ11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 42 pontos na análise de risco. Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
42
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
3 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para BULZ11, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 93,36, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tend. de Valorização
Peso na análise: 19,05%
34
BULZ11 está com tendência de desvalorização de -6,6%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
Histórico de dados
Peso na análise: 14,29%
10
BULZ11 apresenta histórico limitado de 0,5 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -6,6%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 21 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,82
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -6,6%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 7 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,82
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: