O S&P 500 Value (BIVE39) é um BDR de ETF negociado na B3 que dá ao investidor brasileiro exposição ao ETF internacional iShares S&P 500 Value ETF, gerido pela BlackRock. Esse fundo busca acompanhar o desempenho do índice S&P 500 Value, um índice que representa empresas de grande capitalização dos Estados Unidos consideradas “ações de valor” — ou seja, ações negociadas a preços mais atrativos em relação a seus fundamentos financeiros dentro do S&P 500.
BIVE39 pagou aproximadamente R$ 0,84 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 1,05% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra nas médias observadas tanto no segmento Bdr de Etf (1,05%) quanto no Setor Bdr de Etf (1,05%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 0,37%.
BIVE39 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,05%, com distribuição em torno de R$ 0,84 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 10,53. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 8,42 e R$ 7,02, respectivamente.
S&P 500 Value (BIVE39) umo Bdr do Setor Bdr de Etf e segmento Bdr de Etf, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 48 pontos na análise de risco. A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
48
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
2 Pontos de atenção:
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para BIVE39, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 76,36, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
61
BIVE39 mostra tendência de valorização de 5,42%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
12
BIVE39 apresenta histórico limitado de 0,6 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 5,42%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -3,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,05
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 2,6 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:1,05%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 5,42%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 19,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,05
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 22,4 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:1,05%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: